Knowledge Base
Wie können wir helfen?
FAQs
Projektmanagement
Wie wird ein Lead erstellt?
Wie wird ein Angebots-/Auftrags- oder Rechnungsstatus geändert?
Wie wird ein neuer Auftrag angelegt?
Wie wird ein Projekt gelöscht?
Wie funktioniert die Abrechnung der Auftragsplanung mit dem Assistenten?
Kann ein Lead mit einem Auftrag verknüpft werden?
Wie wird ein neues Angebot angelegt?
Wie werden im Planner nur die offenen Tickets angezeigt?
Was passiert beim Einschalt Icon im Planner?
Wie kann eine Person aus dem Team des Planners gelöscht werden?
Wie wird ein neues Team im Planner angelegt?
Kann die Liste Projektmanagement auch anders als Alphabetisch sortiert werden?
Können Lead-Details im Angebot gespeichert werden?
Wie wird der Planner aktiviert?
Wie wird eine Verknüpfung gelöscht, wenn die Rechnung mit dem Abrechnungsassistenten erstellt wurde?
Wie werden abgeschlossene Projekte archiviert?
Wie können Stunden von einem Projekt auf das Andere verschoben werden?
Kann auf der Rechnung ein Leistungsdatum hinterlegt werden?
Was bedeuten Fehlermeldung in der Angebotserstellung?
Wie kann eine Rechnung im Nachhinein mit einem Auftrag verknüpft werden?
Wie wird eine Rechnungsvorlage erstellt?
Wie werden erfasste Fremdkosten an den Kunden weiterverrechnet?
Wie kann der Projekttyp eines Projektes geändert werden?
Wie wird ein Rechnungsdokument erstellt?
Wie können Angebot, Auftrag, Rechnung verschoben / gelöscht werden?
Wie werden Stunden verschoben?
Wie werden Stornorechnungen erstellt?
Was bedeuten Wahrscheinlichkeiten bei Angeboten?
Wo können weitere Projektstatus & -typen hinzugefügt werden?
Wie können zu erwartende Kosten erfasst werden?
Kann im Planner nach Projekten/Kunden gefiltert werden?
Wie kann ich ein Angebot aus einer bereits angelegten Vorlage erstellen?
Buchhaltung
Wie wird ein Angebots-/Auftrags- oder Rechnungsstatus geändert?
Wie wird eine Gutschrift erstellt?
Wie kann aus zwei Angeboten aus zwei unterschiedlichen Projekten eine gemeinsame Rechnung erstellt werden?
Wie können Fremdkosten auf abgerechnet gesetzt werden, wenn bereits eine Fremdkostenpauschale verrechnet wurde?
Wie können bereits erfasste Eingangsrechnungen einer anderen Phase zugewiesen werden?
Wie kann eine Eingangsrechnung gelöscht werden?
Wie werden Wiederkehrende Eingangs- in Ausgangsrechnung übergeben?
Wie werden Wiederkehrende Jahresrechnungen erstellt?
Wo können Mahnstufen angepasst bzw. hinzugefügt werden?
Wie wird eine Ausgangsrechnung verbucht?
Wie werden Konten für ER angelegt?
Wie können Rechnungen dupliziert werden?
Wie werden Eingangsrechnungen einem Projekt/Auftrag zugewiesen?
Wie kann eine Rechnung storniert werden?
Kann ein Kunde vom Mahnwesen ausgenommen werden?
Wo können Rechnungen nach dem Export wieder entsperrt werden?
Unternehmen & Mitarbeiter
Wie werden Instanzen deaktiviert?
Wo können die Zugriffsrechte einer Rolle verändert werden?
Wie wird ein Mitarbeiter angelegt?
Kann ich den Urlaubsstand von Mitarbeitern anpassen?
Wie können gesperrte Stunden wieder geöffnet werden?
Wie wird ein User auf inaktiv gesetzt?
Wo kann eine Krankmeldung hochgeladen werden?
Wie kann ein gestellter Urlaubsantrag wieder storniert werden?
Wie können nachträglich Zeiten erfasst werden?
Wo kann ein Antrag auf Urlaub, Sonderurlaub oder Krankenstand gestellt werden?
Wie können Zeiten mit Leistungsbezug gebucht werden?
Wie werden Urlaubsanträge über die Zeiterfassung gestellt?
Wie kann das Passwort geändert / zurückgesetzt werden?
Wie können Urlaubsanträge wieder gelöscht werden?
Können für unterschiedliche Mitarbeiter unterschiedliche Feiertagskalender angegeben werden?
Wo kann der Verantwortliche für die Abwesenheiten geändert werden?
Wie wird mein Urlaubs- und Gleitzeitstand berechnet?
Tickets & Aufgaben
Wie wird ein Ticket aus einer Vorlage erstellt?
Wann werden Ticketvorlagen benötigt?
Wie können die erfassten Zeiten auf einem Ticket gelöscht werden?
Wo können Tickets gelöscht werden?
Wo können Ticketvorlagen erstellt werden?
Wie können Tickets verschoben werden?
Wie kann ein neues Ticket angelegt werden?
Wie kann der Name eines Tickets geändert werden?
Wo liegt der Unterschied bei Tickets, Aufgaben und To-Dos?
Zeiterfassung
Wo können Zeiterfassungsfavoriten hinterlegt werden?
Warum kann ich keine Zeiten über die Schnellmenüleiste buchen, wenn die Zeiterfassung noch geöffnet ist?
Wo kann der Verantwortliche für die Abwesenheiten geändert werden?
Was ist der Unterschied zwischen Gleitzeit und Überstunden?
Der Arztbesuch zählt zur Arbeitszeit. Wie kann ich das umstellen?
CRM
Wie wird der CRM Eintrag des Kunden geändert?
Wie wird ein neuer Kunde angelegt?
Wie wird ein Lead erstellt?
Allgemeines
Wie kann ein neues Dashboard erstellt werden?
Wie viel kostet die Billbox?
Wo kann eine Liste mit dem Stand der aktuellen Gleitzeitkonten erstellt werden?
Wie werden Lizenzen verrechnet?
Wie wird der Empfänger im Dokumenten geändert?
Wo kann der Verantwortliche für die Abwesenheiten geändert werden?
Wie funktioniert die Anbindung von DATEV / BMD zu Poool?
Wie kann die E-Mail-Adresse geändert werden, mit der Rechnungen versendet werden?
Wie wird eine Unterschrift eingefügt?
Wie wird die E-Mail-Signatur eingefügt?
Wie wird der Kalenderzugang aktiviert?
Wie werden Mitarbeiter angelegt?
Warum kann sich ein Mitarbeiter trotz Zugangsdaten nicht anmelden?
Wie werden Mitarbeiter aktiviert und deaktiviert?
Können Tickets & Aufgaben mit dem Kalender verknüpft werden?
Wo kann der Feiertagskalender eingestellt werden?
Wo können Zeiterfassungsfavoriten hinterlegt werden?
Wie legt man E-Mail Vorlagen an?
E-Mail Anhang als Standard-Anhang hinterlegen
Was ist eine Domain?
Was ist eine Instanz?
Setup
Wo können Textvorlagen angepasst werden?
Wo werden Umsatzsteuersätze angelegt bzw. angepasst?
Wie werden Rechte vergeben und geändert?
Wie wird eine Preisliste erstellt?
Wo werden Nummernkreisläufe angepasst?
Wie werden Einheiten & Länder angelegt?
Wo werden die allgemeinen Zahlungskonditionen angepasst?