Wie können wir helfen?

FAQs

Projektmanagement

Wie wird ein Lead erstellt?

Wie wird ein Angebots-/Auftrags- oder Rechnungsstatus geändert?

Wie wird ein neuer Auftrag angelegt?

Wie wird ein Projekt gelöscht?

Wie funktioniert die Abrechnung der Auftragsplanung mit dem Assistenten?

Kann ein Lead mit einem Auftrag verknüpft werden?

Wie wird ein neues Angebot angelegt?

Wie werden im Planner nur die offenen Tickets angezeigt?

Was passiert beim Einschalt Icon im Planner?

Wie kann eine Person aus dem Team des Planners gelöscht werden?

Wie wird ein neues Team im Planner angelegt?

Kann die Liste Projektmanagement auch anders als Alphabetisch sortiert werden?

Können Lead-Details im Angebot gespeichert werden?

Wie wird der Planner aktiviert?

Wie wird eine Verknüpfung gelöscht, wenn die Rechnung mit dem Abrechnungsassistenten erstellt wurde?

Wie werden abgeschlossene Projekte archiviert?

Wie können Stunden von einem Projekt auf das Andere verschoben werden?

Kann auf der Rechnung ein Leistungsdatum hinterlegt werden?

Warum ist der Auftrag noch offen, obwohl die Rechnung schon bezahlt ist?

Was bedeuten Fehlermeldung in der Angebotserstellung?

Wie kann eine Rechnung im Nachhinein mit einem Auftrag verknüpft werden?

Wie wird eine Rechnungsvorlage erstellt?

Wie werden erfasste Fremdkosten an den Kunden weiterverrechnet?

Wie kann der Projekttyp eines Projektes geändert werden?

Wie wird ein Rechnungsdokument erstellt?

Wie können Angebot, Auftrag, Rechnung verschoben / gelöscht werden?

Wie werden Stunden verschoben?

Wie werden Stornorechnungen erstellt?

Was bedeuten Wahrscheinlichkeiten bei Angeboten?

Wo können weitere Projektstatus & -typen hinzugefügt werden?

Wie können zu erwartende Kosten erfasst werden?

Kann im Planner nach Projekten/Kunden gefiltert werden?

Wie kann ich ein Angebot aus Vorlage erstellen?