In der Menüleiste finden Sie unter dem Punkt CRM den Punkt Leads. Im Lead-Menü finden Sie den Button + Leads. Wenn Sie diesen Button drücken, öffnet sich ein neuer Lead, in welchem alle Informationen erfasst werden können.

In der Schnellmenü-Leiste finden Sie ein großes Plus. Mit diesem Plus können Sie einige oft benötigte Funktionen aufrufen. Darunter auch das Leadmanagement. Wenn Sie auf das + und im Anschluss auf Lead klicken, öffnet sich wieder das Fenster in dem Sie alle erforderlichen Funktionen eingeben können.