In der Menüleiste gibt es unter dem Punkt CRM den Reiter Adressbuch. Klicken Sie auf +Kontakt um einen neuen Kontakt anzulegen. Sobald dieser Button geklickt wird, öffnet sich ein Fenster um einen neuen Kontakt zu erstellen Wenn alle wichtigen Informationen ausgefüllt wurden, klicken Sie auf , wird auf den Reiter Kunde oder Lieferant. Hier wird der Button →aktivieren geklickt, um den Kontakt / Lieferanten als Kunde zu aktivieren.

Auf der rechten Seite befindet sich die Schnellmenü-Leiste. Durch das Plus können einige, oft benötigte, Funktionen aufgerufen werden. Unter anderem auch das Anlegen eines neuen Kontakts.

Durch den Klick auf “Kontakt” gelangen Sie sofort in das Adressbuch und können dort die gewünschten Informationen Ihres Kontakts eintragen und den neuen Kontakt über den Reiter Kunde oder Lieferant →aktivieren.