Kunde anlegen
Kontakt über das CRM anlegen
In der Menüleiste gibt es unter dem Punkt CRM
den Reiter Adressbuch
. Klicken Sie auf +Kontakt
um einen neuen Kontakt anzulegen. Sobald dieser Button geklickt wird, öffnet sich ein Fenster um einen neuen Kontakt zu erstellen Wenn alle wichtigen Informationen ausgefüllt wurden, klicken Sie auf , wird auf den Reiter Kunde oder Lieferant
. Hier wird der Button →aktivieren
geklickt, um den Kontakt / Lieferanten als Kunde zu aktivieren.
Kontakt über die Schnellmenüleiste anlegen
Auf der rechten Seite befindet sich die Schnellmenü-Leiste
. Durch das Plus können einige, oft benötigte, Funktionen aufgerufen werden. Unter anderem auch das Anlegen eines neuen Kontakts
.
![](https://www.notion.so/image/https%3A%2F%2Fprod-files-secure.s3.us-west-2.amazonaws.com%2Fa7e7fe7c-87c2-40aa-8695-7c9456ef8566%2F8fda21eb-85df-45dc-880d-928dabedaf34%2FUntitled.png?table=block&id=4d796b0c-5431-495e-97e1-f7aa9bbcf65f&cache=v2)
Durch den Klick auf “Kontakt” gelangen Sie sofort in das Adressbuch und können dort die gewünschten Informationen Ihres Kontakts eintragen und den neuen Kontakt über den Reiter Kunde oder Lieferant →aktivieren
.