Mitarbeiter anlegen
Um einen Mitarbeiter anzulegen, muss die Person zuerst im Unternehmen im Adressbuch aufscheinen. Dazu navigieren Sie im Menü zu CRM → Adressbuch. In Ihrem eigenen Kontakt legen Sie dann unter Personen den Kontakt ihres neuen Mitarbeiters an.
Im nächsten Schritt navigieren Sie im Menü zu Unternehmen → Mitarbeiter und fügen durch + Mitarbeiter den neuen Mitarbeiter hinzu. Wichtig ist dabei, dass Sie Ihrem Mitarbeiter eine Funktion zuteilen
Achtung: Es darf nur eine Funktion an den Mitarbeiter vergeben werden.
Um dem Mitarbeiter seine Zugangsdaten zu geben, navigieren Sie zu Benutzer → Verwaltung. Durch + Benutzer legen Sie einen neuen Benutzer an, dem Sie dann Zugangsdaten und Zugriffsrechte vergeben können.