Projekte in Poool

Projekte in Poool lassen sich wie Ordnerstrukturen vorstellen, in denen alle Kalkulationen, Rechnungen, Kosten und Stunden zentral gesammelt werden. Um ein Projekt anzulegen, sind ein Kunde und ein Titel erforderlich – diese beiden Felder sind vordefinierte Pflichtfelder. Zusätzlich können weitere Pflichtfelder konfiguriert werden, sodass Sie bereits bei der Projektanlage festlegen können, welche Informationen für das Projekt relevant sind.

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Projekte dienen in Poool als Ausgangspunkt für alle darunterliegenden Elemente (Angebote/Aufträge/Rechnungen/Kosten).

Projekte anlegen

Navigieren Sie zum Projektbereich unter Projekte → Management.

Klicken Sie auf die Schaltfläche + Projekt.

Geben Sie die relevanten Informationen wie Kunde, Projektname und weitere Details ein.

Weisen Sie Verantwortungen an Mitarbeiter dem Projekt zu, indem Sie die Mitarbeiter in den entsprechenden Feldern für Verantwortliche / Mitverantwortliche eintragen.

Verfolgen Sie den Projektfortschritt und stellen Sie sicher, dass das Projekt innerhalb der vorgegebenen Zeit und des Budgets abgeschlossen wird, indem Sie regelmäßig den Projektplan überprüfen.

Verwenden Sie Poool-Dashboards und Reports, um den Projektfortschritt und die damit verbundenen Kennzahlen zu überwachen und zu optimieren. Navigieren Sie zum Dashboard-Bereich oder zum Reporting-Bereich und erstellen Sie ein Projekt-Dashboard oder einen Projektbericht.