“Der wichtigste Schritt ist geschafft, der Kunde hat unser Angebot beauftragt. Aber was jetzt?”
In Poool werden Angebote “beauftragt” und automatisch in Aufträge umformuliert.
In den Aufträgen können dann andere Einstellungen wie z.B. die Auftragsplanung getroffen werden.
In Poool können Sie Angebote komplett oder einzelne Positionsgruppen beauftragen. Optionale Positionsgruppen bieten Flexibilität, ohne die Gesamtsumme unnötig zu erhöhen. Kunden entscheiden, ob sie diese berücksichtigen möchten. So passen Sie das Angebot an Projektanforderungen und Budget an.
- Navigieren Sie zum Angebotsbereich unter
Projekte → Angebotein der Software und öffnen Sie das gewünschte Angebot.
- Prüfen Sie das Angebot und achten Sie auf die enthaltenen Positionsgruppen, einschließlich optionaler Positionsgruppen.
- Um den Beauftragungsprozess zu starten, stellen Sie den Status auf
Beauftragtum.
- Dies öffnet die Beauftragung, in der Sie wählen können, ob Sie das gesamte Angebot beauftragen, optionale Positionen mitnehmen oder weglassen und, ob Sie das Angebot eventuell sogar Teilbeauftragen möchten.
- Entscheiden Sie sich für die gewünschte Beauftragungsoption: Gesamtbeauftragung (OK), Teilbeauftragung (Erweiterte Gruppenbeauftragung) oder die Berücksichtigung optionaler Positionsgruppen.
- Bestätigen Sie die Beauftragung und speichern Sie die erstellten Aufträge, indem Sie auf die Schaltfläche
→ OKklicken.
- Verwalten Sie die erstellten Aufträge und überwachen Sie den Fortschritt im Projekt- oder Auftragsbereich der Poool-Software.
Mit diesen Schritten haben Sie erfolgreich Angebote in Poool beauftragt und ermöglichen sich und Ihren Kunden, das Angebot optimal an die jeweiligen Projektanforderungen und das verfügbare Budget anzupassen.
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