“Nun geht es los, wir erstellen unser erstes Projekt. Das Projekt dient als Über-Ordner, dort sammeln wir all’ unsere Kalkulationen, Rechnung, Kosten und Stunden.”
Projekte dienen in Poool als Ausgangspunkt für alle darunterliegenden Elemente (Angebote/Aufträge/Rechnungen/Kosten)
In Poool erstellen Sie ein Projekt indem Sie wichtige Infos wie Kunde und Projektname angeben. Anschließend erstellen Sie Aufgaben und Tickets und weisen Mitarbeiter zu. Mit einem detaillierten Plan behalten Sie den Fortschritt im Blick. Poool-Dashboards und Berichte unterstützen Sie dabei, alles zu überwachen und zu optimieren.
- Navigieren Sie zum Projektbereich unter
Projekte → Management.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche
+ Projekt.
- Geben Sie die relevanten Informationen wie Kunde, Projektname und weitere Details ein.
- Weisen Sie Verantwortungen an Mitarbeiter dem Projekt zu, indem Sie die Mitarbeiter in den entsprechenden Feldern für Verantwortliche / Mitverantwortliche eintragen.
- Verfolgen Sie den Projektfortschritt und stellen Sie sicher, dass das Projekt innerhalb der vorgegebenen Zeit und des Budgets abgeschlossen wird, indem Sie regelmäßig den Projektplan überprüfen.
- Verwenden Sie Poool-Dashboards und Reports, um den Projektfortschritt und die damit verbundenen Kennzahlen zu überwachen und zu optimieren. Navigieren Sie zum Dashboard-Bereich oder zum Reporting-Bereich und erstellen Sie ein Projekt-Dashboard oder einen Projektbericht.
- Speichern Sie die eingegebenen Informationen und den Projektstatus regelmäßig, indem Sie auf die Schaltfläche
Speichernklicken.
Mit diesen Schritten haben Sie erfolgreich ein Projekt in Poool erstellt und können den Projektfortschritt verfolgen und optimieren, um sicherzustellen, dass das Projekt innerhalb der vorgegebenen Zeit und des Budgets abgeschlossen wird.
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