"Ein gutes Projekt braucht zunächst einen Kunden und mit Poool ist das Anlegen eines solchen Kunden sehr einfach.”
Kunden werden als Kontakt im Adressbuch angelegt und dann als Kunde und/oder Lieferant aktiviert.
Beim Anlegen eines neuen Kunden füllen Sie wichtige Felder wie Firmenname und Kürzel aus. Tags helfen, den Kontakt leichter zu finden.
Geben Sie Kontaktmöglichkeiten wie Telefonnummern und E-Mail-Adressen an und ergänzen Sie Adressinformationen. Unter dem Reiter Kunde können Sie Ihren neuen Kunden aktivieren. In diesem Reiter stehen Optionen wie Zahlungsziele und Umsatzsteuersätze,… zur Verfügung.
- Navigieren Sie zum Adressbuch-Bereich unter
CRM → Adressbuch.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche
+ Kontakt.
- Füllen Sie die Pflichtfelder aus, einschließlich des offiziellen Firmennamens und des Kürzels.
- Fügen Sie optional Tags hinzu, um den Kontakt später einfacher zu finden.
- Geben Sie Kontaktmöglichkeiten wie Telefonnummern und E-Mail-Adressen an.
- Ergänzen Sie Adressinformationen wie Straße, Ort und Postleitzahl, falls erforderlich.
- Aktivieren Sie den Kontakt als Kunden, indem Sie das entsprechende Kontrollkästchen
→ Aktivieren im Reiter Kunde anklicken.
- Nachdem der Kontakt als Kunde aktiviert wurde, konfigurieren Sie individuelle Zahlungsziele, Preislisten und Umsatzsteuersätze, falls erforderlich.
- Speichern Sie die eingegebenen Informationen, indem Sie auf die Schaltfläche
Speichernklicken.
In der Übersicht können Sie Ihrem Kontakt auch weitere Felder wie Gerichtsstand, Firmenbuchnummer, Geschäftsführung, etc. hinzufügen.
Jetzt haben Sie erfolgreich einen neuen Kunden im Adressbuch von Poool angelegt und können diesen bei Bedarf für zukünftige Projekte oder Dokumente verwenden.
Vorheriger Artikel:
Nächster Artikel:
