“Wo eine Leistung, da auch eine Rechnung! Aber wie kommen wir nun zu dieser und lässt sie sich eventuell schon im Vorfeld definieren?”
Über die Auftragsverrechnung definieren Sie wie Stunden und Kosten im Auftrag verrechnet werden.
In Poool gibt es pauschale und aufwandsbasierte Auftragsverrechnung. Sie können Teilverrechnungen und Schlussrechnungen planen. Mit einem Klick erstellen Sie Rechnungen aus definierten Teilen, einzeln oder aus dem Auftrag. Der Abrechnungsassistent (Zauberstab) hilft bei verrechenbaren Stunden und Fremdleistungen. Sie können auch individuelle Rechnungen erstellen, nicht nur mit Leistungen aus der Preisliste.
- Navigieren Sie zum Auftragsbereich in der Software unter
Projekte → Aufträgeund öffnen Sie den gewünschten Auftrag.
- Wählen Sie die gewünschte Abrechnungsmethode aus:
- Auftrag inkludiert Stunden (pauschal)
- Stunden direkt abrechnen (aufwandsbasiert)
- Stunden nicht abrechnen
- Um nun eine Abrechnung für dieses Projekt zu erstellen, wechseln Sie in den Rechnungsbereich des Projektes (
Reiter: Rechnungen).
- Erstellen Sie über
+ Ausgangsrechnungeine neue Rechnung und tragen dort einen Rechnungstitel ein.
- Verwenden Sie den Abrechnungsassistenten in der Rechnungskalkulation, um verrechenbare Stunden und Fremdleistungen zur Rechnung hinzuzufügen.
- Optional können Sie eine Rechnung komplett individuell erstellen und nicht nur die Leistungen aus der Preisliste verwenden. Passen Sie die Rechnung nach Ihren Bedürfnissen an.
- Überprüfen Sie den Rechnungsentwurf und stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Informationen korrekt sind.
- Nachdem Sie den Rechnungsentwurf geprüft haben, klicken Sie auf
abrechnen, um der Rechnung eine Rechnungsnummer zuzuweisen.
- Speichern Sie die erstellte Rechnung, indem Sie auf die Schaltfläche
Speichernklicken.
Nun können Sie die Rechnung als PDF exportieren, drucken oder per E-Mail an den Kunden senden, indem Sie die entsprechenden Optionen im Reiter
Dokumente der Kalkulation auswählen. Vorheriger Artikel:
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