“Nun ist es endlich so weit, wir erstellen unsere erste Rechnung. Das geht natürlich genau so einfach wie alles andere in Poool”
Mit Poools Abrechnungsassistent verknüpfen Sie Fremdleistungen, Kosten, Stundenbuchungen und Teilrechnungen automatisch für korrekte Verrechnung und Nachverfolgung. Sie können auch individuelle Leistungen, Preise und Mengen für maßgeschneiderte Rechnungen eingeben. Achten Sie dabei auf sorgfältige Prüfung, um Fehler zu vermeiden. Der Abrechnungsassistent und Ihre Preisliste helfen, Daten konsistent und korrekt zu halten.
- Navigieren Sie zu
Buchhaltung → Ausgangsrechnungen
- Wählen Sie ein Projekt über das DropDown-Menu und klicken Sie auf
+Ausgangsrechnung, um eine neue Rechnung zu erstellen.
- Füllen Sie die erforderlichen Informationen für die Rechnung aus, wie z.B. Kundeninformationen, Verantwortlichkeiten und das Rechnungsdatum.
- Verwenden Sie den Abrechnungsassistenten, um Fremdleistungen, Kosten, Stundenbuchungen und Teilrechnungen automatisch miteinander zu verknüpfen. Klicken Sie auf Abrechnungsassistent und wählen Sie die gewünschten Elemente aus, die in die Rechnung aufgenommen werden sollen.
- Die ausgewählten Elemente werden automatisch in die Rechnung eingefügt. Überprüfen Sie die Informationen und passen Sie sie bei Bedarf an.
- Wenn Sie eine individuelle Rechnung erstellen möchten, können Sie manuell Leistungen, Preise und Mengen eingeben. Achten Sie darauf, alle Informationen sorgfältig zu prüfen, um Fehler zu vermeiden.
- Speichern Sie die Rechnung, indem Sie auf
Speichernklicken.
- Überprüfen Sie die erstellte Rechnung und stellen Sie sicher, dass alle Informationen korrekt sind. Wenn alles in Ordnung ist, klicken Sie auf
Abrechnen, um die Rechnung mit einer Rechnungsnummer zu versehen.
Mit diesen Schritten haben Sie erfolgreich eine Ausgangsrechnung mit Poool erstellt und den Abrechnungsassistenten verwendet, um eine korrekte Verknüpfung der Elemente sicherzustellen. Durch die Verwendung des Abrechnungsassistenten und Ihrer Preisliste können Sie sicherstellen, dass alle Ihre Daten konsistent und korrekt sind, was den Verwaltungsaufwand reduziert und Fehler vermeidet.
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