Tags
Tags sind ein zentrales Feature der Poool-Software. Sie dienen als farbig hinterlegte Wörter zur Kennzeichnung ("Flaggen") aller Elemente innerhalb der Poool-Umgebung. Die Verwendung von Tags ermöglicht es, bestimmte Informationen schnell zu identifizieren und zu klassifizieren, was zur Verbesserung der Effizienz und zur Optimierung der Workflows beiträgt.
Verwendung von Tags
Tags können eine Vielzahl von Elementen in Poool kennzeichnen. Dazu gehören:
- Kontakte: CRM-Leads, Firmen, Personen, Standorte
- Projekte: Projekte, Projektphasen
- Ökonomie: Angebote, Aufträge, Ausgangsrechnungen, Eingangsrechnungen
- Tickets: Tickets, Aufgaben, Fragen, Kommentare
- Bestellwesen: Bestellungen
Anpassung von Tags
In den Tags kann sowohl die Schriftfarbe als auch die Hintergrundfarbe frei definiert werden. Dies ermöglicht eine hohe Anpassungsfähigkeit und gewährleistet, dass Ihre Tags den spezifischen Anforderungen Ihrer Arbeitsumgebung entsprechen.
Filterung durch Tags
Dank unserer Filterfunktionen können Sie in jeder spezifischen Ansicht über die Tags filtern. Unsere Filter unterstützen sowohl ein logisches UND als auch ein logisches ODER bei der Verwendung von Tags, was Ihnen maximale Flexibilität bei der Durchsuchung Ihrer Daten bietet.
Anwendung von Tags
Je nach Konfiguration können Sie Ihre Tags verwenden, um eine Vielzahl von Funktionen zu erfüllen. Sie können beispielsweise Freigaben abbilden, einen Workflow definieren oder einen anderen spezifischen Anwendungsfall darstellen.
Anwendungsbeispiele
- Projektmanagement: Tags können verwendet werden, um verschiedene Phasen eines Projekts zu markieren (z.B. "In Bearbeitung", "Überprüfung", "Abgeschlossen"). Dies ermöglicht eine klare Visualisierung des Projektfortschritts und hilft dabei, Prioritäten zu setzen.
- Kundenservice: Tags können dazu dienen, die Kontakte nach verschiedenen Kriterien zu kategorisieren, z.B. nach Branchen (z.B. "Einzelhandel", "Fertigung") oder nach dem Status der Beziehung (z.B. "Lead", "Kunde", "Ex-Kunde").
- Aufgabenverwaltung: Im Bereich Tickets können Tags helfen, den Status einer Aufgabe zu kennzeichnen (z.B. "Offen", "In Arbeit", "Gelöst") oder ihre Dringlichkeit anzugeben (z.B. "Niedrig", "Mittel", "Hoch").
- Finanzen: Im Bereich Ökonomie können Sie Tags verwenden, um den Status von Rechnungen zu kennzeichnen (z.B. "Offen", "Bezahlt", "Überfällig") oder verschiedene Arten von Kosten zu kategorisieren (z.B. "Hardware", "Software", "Personal").
Durch die effektive Nutzung der Tags kann Poool dazu beitragen, dass Ihre Workflows reibungslos ablaufen, Ihre Projekte auf dem richtigen Weg bleiben und Ihre Organisation insgesamt effizienter arbeitet. Die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Sie müssen nur herausfinden, wie Sie sie am besten nutzen können!