Aufträge erstellen

In Poool werden Angebote “beauftragt” und automatisch in Aufträge umformuliert. Genauso aber lassen sich Aufträge auch ohne vorheriges Angebot erstellen.

In Poool können Sie Angebote vollständig oder einzelne Positionsgruppen beauftragen. Optionale Positionsgruppen bieten Flexibilität, ohne die Gesamtsumme unnötig zu erhöhen. Kunden entscheiden, ob sie diese berücksichtigen möchten. So passen Sie das Angebot an Projektanforderungen und Budget an.

Navigieren Sie zum Angebotsbereich unter Projekte → Angebote in der Software und öffnen Sie das gewünschte Angebot.

Prüfen Sie das Angebot und achten Sie auf die enthaltenen Positionsgruppen, einschließlich optionaler Positionsgruppen.

Um den Beauftragungsprozess zu starten, stellen Sie den Status auf Beauftragt um.

Dies öffnet die Beauftragung, in der Sie wählen können, ob Sie das gesamte Angebot beauftragen, optionale Positionen mitnehmen oder weglassen und ob Sie das Angebot eventuell sogar nur teilbeauftragen möchten.

Entscheiden Sie sich für die gewünschte Beauftragungsoption: Gesamtbeauftragung (OK), Teilbeauftragung (Erweiterte Gruppenbeauftragung) oder die Berücksichtigung optionaler Positionsgruppen.

Bestätigen Sie die Beauftragung und speichern Sie den Auftrag, indem Sie auf die Schaltfläche → OK klicken.

In den Aufträgen können Sie dann weitere Einstellungen treffen, beispielsweise in der Auftragsplanung, die die Abrechnungsformen definiert. Mehr dazu lesen Sie hier.