Kunden anlegen

Es ist wichtig und ratsam, in die Pflege und Aktualität des CRMs sowie aller Kundendaten zu investieren, da sich dadurch langfristig Probleme vermeiden lassen. Wir empfehlen daher von Anfang an ausreichend Zeit einzuplanen:

🗑️ Befreien Sie das System von unnötigen Altlasten und übertragen Sie nur die Kundendaten, die tatsächlich benötigt werden.

🕒 Arbeiten Sie sorgfältig und investieren Sie bewusst Zeit in die Datenpflege, um eine verlässliche und übersichtliche Grundlage zu schaffen.

Kunden/Lieferanten in Poool werden als Kontakt im Adressbuch angelegt und dann als Kunde und/oder Lieferant aktiviert.

Beim Anlegen eines neuen Kunden sollten Sie wichtige Felder wie Firmenname und Kürzel ausfüllen. Tags erleichtern das Auffinden von Kontakten und ermöglichen eine gezielte Sortierung. So können Sie beispielsweise allen Kunden einen Tag wie „Weihnachtskarte“ zuweisen und anschließend über den Export eine gefilterte Liste erstellen. Auf diese Weise behalten Sie den Überblick und können Tags gezielt einsetzen.

Wenn Sie mehr über Tags erfahren wollen, klicken Sie hier.

Kunden / Lieferanten aktivieren

Unter dem Reiter Kunde / Lieferant können Sie Ihren neuen Kunden / Lieferanten aktivieren.

Navigieren Sie zum Adressbuch-Bereich unter CRM → Adressbuch.

Klicken Sie auf die Schaltfläche + Kontakt.

Füllen Sie die Pflichtfelder aus, einschließlich des offiziellen Firmennamens und des Kürzels.

Fügen Sie optional Tags hinzu, um den Kontakt später einfacher zu finden.

Geben Sie Kontaktmöglichkeiten wie Telefonnummern und E-Mail-Adressen an.

Ergänzen Sie Adressinformationen wie Straße, Ort und Postleitzahl, falls erforderlich. 💡Ihre Dokumente übernehmen Adressinformationen sowohl von Ihnen als auch von Ihren Kunden. Daher ist es empfehlenswert, die Daten regelmäßig zu pflegen und aktuell zu halten.

Aktivieren Sie den Kontakt als Kunde/Lieferant, indem Sie das entsprechende Kontrollkästchen

→ Aktivieren im Reiter Kunde anklicken.

Nachdem der Kontakt als Kunde/Lieferant aktiviert wurde, konfigurieren Sie individuelle Zahlungsziele, Preislisten und Umsatzsteuersätze, falls erforderlich.