“Super, das Projekt steht, lasst uns nun unser erstes Angebot erstellen. Das geht gewohnt einfach und dient uns im Folgenden als Basis für unsere Aufträge und Rechnungen.”
Angebote werden unter einem Projekt erstellt und mit Positionsgruppen und Positionen befüllt.
Positionsgruppen können optional gestellt und mit individuellen Steuersätzen versehen werden.
In Poool können Sie Angebote erstellen und kalkulieren, indem Sie die erforderlichen Felder wie Kundeninformationen, Angebotstitel und -datum ausfüllen. Optional können Sie auch Leistungen aus der Preisliste einfügen oder Kalkulationsvorlagen definieren und einfügen, um Zeit und Mühe zu sparen.
- Navigieren Sie zum Angebotsbereich unter
Projekte → Angebote.
- Wählen Sie das Projekt aus, für das Sie ein Angebot schreiben möchten.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche
+ Angebot.
- Füllen Sie die erforderlichen Felder aus, wie Kundeninformationen, Angebotstitel und -datum.
- Erstellen Sie eine Gruppe, indem Sie auf das blaue
+drücken. Geben Sie der Gruppe einen Titel und speichern Sie diese.
- Fügen Sie innerhalb der erstellten Gruppe Leistungen / Positionen aus der Preisliste hinzu, indem Sie das Leistungs-Drop-Down öffnen. Wählen Sie die gewünschten Leistungen / Positionen aus und klicken darauf. Die hinterlegte Leistung wird, ohne Anzahl, dargestellt.
- Geben Sie noch die gewünschte Anzahl ein und vervollständigen damit ihr Leistungsangebot.
- Alternativ können Sie vorkonfigurierte Vorlagen verwenden, die bereits eine vordefinierte Positionsgruppe mit allen Leistungen enthalten. Klicken Sie auf den schwarzen Pfeil, der nach unten zeigt und wählen Sie die gewünschte Vorlage aus.
- Überprüfen Sie die Kalkulation und passen diese bei Bedarf an.
- Speichern Sie das Angebot, indem Sie auf die Schaltfläche
Speichernklicken.
- Optional können Sie das Angebot als PDF exportieren, drucken oder per E-Mail an den Kunden senden, indem Sie die entsprechenden Optionen auswählen.
Mit diesen Schritten haben Sie, unter Berücksichtigung der Erstellung von Positionsgruppen oder der Verwendung von vorkonfigurierten Vorlagen, erfolgreich ein Angebot in Poool erstellt und kalkuliert. Sie können nun Ihre Angebote effizient verwalten und an Kunden senden.
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