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Angebot kalkulieren

In Poool können Sie Angebote effizient strukturieren, Leistungen sauber kalkulieren und diese im weiteren Prozess als Grundlage für Aufträge und Rechnungen nutzen. Angebote sind nicht verpflichtend – aber sie schaffen Klarheit, Verbindlichkeit und dienen als nachvollziehbare Grundlage für die Projektabwicklung.

✅ Voraussetzungen

Projekt ist angelegt

Preislisten sind definiert

Dokumentenvorlage ist eingerichtet

Kunde ist im CRM angelegt

📌 Prozessbeschreibung: Schritt-für-Schritt Anleitung

Schritt 1: Basisinformationen pflegen

Ein Angebot in Poool ist immer mit einem Projekt verknüpft. Bei Annahme wird das Angebot zum Auftrag.

Navigieren Sie zu Projekte → Angebote.

Wählen Sie das Projekt aus, für das Sie ein Angebot schreiben möchten.

Klicken Sie auf + Angebot.

Füllen Sie die Basisinformationen aus:

Angebotstitel

Angebotsdatum

Kunde / Kontakt

💡 Tipp : Die Angebotsnummer wird aus Ihrem Nummernkreis gezogen. Falls noch nicht eingerichtet, tun Sie das jetzt.

Schritt 2: Kalkulation

Die Kalkulation ist das Herzstück Ihres Angebots. Hier definieren Sie welche Leistungen Sie erbringen, und wie viel diese kosten. In Poool ist ein Angebot in Positionsgruppen und Leistungen strukturiert:

Positionsgruppe anlegen Erstellen Sie eine Positionsgruppe, indem Sie auf das blaue + drücken und geben Sie der Gruppe einen Titel und (optional) eine Beschreibung.

💡 Hinweis: Jede Gruppe kann ein eigener Steuersatz zugewiesen werden.

Leistungen kalkulieren

Aus Preislisten Fügen Sie mit dem Leistungs-Drop-Down innerhalb der erstellten Gruppe Leistungen aus Ihrer Preisliste hinzu. Geben Sie noch die gewünschte Anzahl ein und vervollständigen damit ihr Leistungsangebot.

Aus Vorlagen Fügen Sie mit Klick auf den Pfeil neben dem Gruppentitel eine Gruppenvorlage ein. iese Vorlagen richten Sie unter Einstellungen → Preise und Funktionen → Vorlagen ein.

Manuell Optional können Sie auch manuell Positionen und Leistungen eintragen. Geben Sie einfach Positionstitel, Anzahl, Einheit und einen Verkaufspreis manuell in die Kalkulation ein.

Beispiel Website Relaunch: 📁 Gruppe 1: Konzeption & Strategie ├─ Position 1: Workshop (8h × 150 €/h) ├─ Position 2: Konzeptdokument (16h × 120 €/h) └─ Position 3: Wireframes (12h × 100 €/h) 📁 Gruppe 2: Design ├─ Position 1: UI-Design (40h × 110 €/h) └─ Position 2: Responsive Anpassungen (16h × 100 €/h)

Schritt 3: Angebot finalisieren und Versenden

Dokument erstellen

Prüfen Sie die Kalkulation und speichern Sie.

Wechseln Sie in den Tab Dokumente

Erstellen Sie ein neues Dokument mit Klick auf + Dokument

Ergänzen Sie noch Anschreiben, Textbausteine, etc.

Mit Klick auf Speichern erstellen Sie ein PDF-Dokument.

Angebot versenden

Per E-Mail aus Poool: Mit Klick auf das E-Mail-Icon, versenden Sie das Angebot direkt via Poool. Voraussetzung: E-Mail-Konto muss in Poool eingerichtet sein

Als PDF-Download: Klicken Sie auf das PDF, laden Sie es herunter und versenden Sie es manuell an den Kunden

💡 Hinweis: Die Kalkulation bildet die Inhalte des Angebots ab. Das PDF-Dokument steuert das Anschreiben, Layout und die Darstellung der Kalkulation. Beide Teile zusammen ergeben das finale Angebot für den Kunden.

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