📊 Artikel-Metadaten

Artikel-Typ	Anleitung
Erfahrungslevel	🚀 Grundlagen

Mitarbeiter anlegen

Neue Mitarbeitende lassen sich in Poool in wenigen Schritten anlegen. Dabei werden CRM, Mitarbeiterverwaltung und Benutzerrechte automatisch miteinander verknüpft. So behalten Sie jederzeit den Überblick über alle aktiven Personen, deren Rollen und Zugänge im System.

📌 Prozessbeschreibung: Schritt-für-Schritt Anleitung

Schritt 1: Person im CRM anlegen

Navigieren Sie zu CRM → Adressbuch.

Hier legen Sie in Ihrem Unternehmen Personen an, die später als Mitarbeiter hinzugefügt werden sollen.

Klicken Sie auf + Person

Tragen Sie den Namen der Person ein und die E-Mail-Adresse (Pflichtfeld).

Optional können Sie weitere Informationen wie Telefonnummer, Funktion, etc. hinzufügen

Schritt 2: Benutzer anlegen Navigieren Sie zu Benutzer → Verwaltung und klicken Sie auf + Benutzer / Zugangsdaten.

Geben Sie die E-Mail-Adresse des neuen Benutzers ein.

Legen Sie ein vorläufiges Passwort fest.

Optional aktivieren Sie:

E-Mail-Bestätigung beim ersten Login erforderlich

Passwortänderung beim ersten Login erzwingen

Schritt 3: Mitarbeiter anlegen Navigieren Sie zu Unternehmen → Mitarbeiter.

Klicken Sie auf + Mitarbeiter.

Wählen Sie unter Person / Kontakt die Person aus, die Sie zuvor im CRM angelegt haben.

Ergänzen Sie die folgenden Felder:

Eintrittsdatum

Funktion

Arbeitszeitmodell / Urlaubstage

Schritt 4: Benutzerrolle und Zugriffsrechte zuweisen Weisen Sie dem Benutzer im Bereich Benutzer → Verwaltung eine Rolle zu. Die Rolle bestimmt, welche Bereiche der Benutzer in Poool sehen und bearbeiten darf. Die Rollen und deren Rechte können Sie unter Benutzer → Rollen anpassen. In Poool stehen im Standard folgende Rollen zur Verfügung:

Benutzer

Projektmanager

Zeiterfasser

Freelancer

🔍 Zusammenfassung des Prozesses

Über CRM → Personen, Benutzer → Verwaltung und Unternehmen → Mitarbeiter legen Sie Mitarbeitende vollständig in Poool an.

Von persönlichen Daten über Arbeitszeitmodelle bis hin zu Berechtigungen – alle Schritte sind logisch verknüpft und sorgen für einen sauberen, nachvollziehbaren Datenbestand.