Leadmanagement bezieht sich auf den Prozess der Generierung, Qualifizierung und Verwaltung von potenziellen Kunden, auch bekannt als Leads. Ziel des Leadmanagements ist es, potenzielle Kunden zu identifizieren und in Kunden zu konvertieren. Dies umfasst die Erfassung von Informationen über potenzielle Kunden und die Nutzung dieser Informationen, um personalisierte Strategien zu entwickeln.

Das Leadmanagement in Poool hilft Ihnen, Informationen zu Ihren Anfragen zu dokumentieren und die richtigen nächsten Schritte für eine erfolgreiche Akquise zu setzen. Am Ende des Leads steht die Entscheidung des Kunden und damit die Möglichkeit, einen neuen Kunden zu gewinnen und automatisch ein neues Projekt anzulegen.

Eine Übersicht Ihrer Leads finden Sie unter CRM → Leads. Hier können Sie neue Leads anlegen und bestehende Leads durchsuchen. Dazu stehen Ihnen Filter und Vorlagen für eine bessere Übersicht zur Verfügung.

Sie können Leads zum Beispiel nach Kategorie (=Thema des Leads), Phase (=Aktueller Stand des Leads) oder potenziellem Auftragswert und Zusage Wahrscheinlichkeit filtern. So lassen sich schnell und einfach Prioritäten setzen.

Filter & Vorlagen

Ihre Leadansicht wird automatisch nach den Terminen der nächsten Wiedervorlagen sortiert. So sehen Sie immer, was bei Ihren Leads als nächstes Ansteht. Im Beispiel oben wäre dies ein Rückruf morgen und die Erstellung eines Angebots.

Wird ein neuer Lead angelegt, oder ein bestehender Lead geöffnet, sehen Sie die Detailansicht eines Leads. Dort können folgende Daten & Informationen gepflegt werden:

Hier werden Informationen zum Status des Leads erfasst. Neben einem sprechenden Titel, um was es geht, können Sie Leads in Kategorien unterteilen, taggen und einer Verantwortlichen Person zuordnen. Über den Status können Sie die Entscheidung des Leads festhalten. Mit einem Klick auf “Zugesagt” können Sie den Lead automatisch ein ein Projekt verwandeln.

Zu jedem Lead gehören die Kontaktdaten. Variante 1: Sie können einen bereits bestehenden Kontakt aus Ihrem Adressbuch hinterlegen (z.B. Neue Anfrage eines bestehenden Kunden oder Lieferanten). Variante 2: Sie hinterlegen die Kontaktdaten direkt am Lead. Dadurch bleibt ihr Adressbuch frei von Anfragekontakten. Bei einer Zusage kann der Kontakt über die Funktion “Adressbuchkontakt erstellen” direkt ins Adressbuch übertragen und als Kunde aktiviert werden.

Um Leads zu Priorisieren und Auswertungen zu befüllen, können Sie zusätzliche Informationen hinterlegen. Beispielsweise kann ein Angebot erstellt/zugeordnet werden. Über die Zeiterfassung kann ein Ticket zur Erfassung der Aufwände erstellt werden. Wahrscheinlichkeit und geplante Beauftragung können ebenfalls hier eingestellt werden. Die Auftragswerte bilden die potenziellen Zahlungen bei Beauftragung ab. Diese Informationen fließen in die Auswertungen (z.B. Quartalsauswertung) mit ein (je nach gewichtet oder ungewichtet nach Wahrscheinlichkeit).

Lead Einstellungen

Über die Notizen können Sie Gesprächs- oder allgemeine Notizen zu einem Kontakt oder zum Lead anlegen. Diese werden später zur Dokumentation auch am Projekt verlinkt.

Die Wiedervorlagen bilden die nächsten Schritte Ihres Leads ab. Dort legen Sie sich die kommenden Aufgaben und deren Termine an.

Zu jedem Lead können Sie ein Angebot kalkulieren. Werte des Angebots können anschließend in die Einschätzung übernommen und als Dokument versendet werden.

Kalkulationen

Zu Ihrem Angebot können Sie im Reiter Dokumente ein neues Dokument erstellen und dieses direkt per Mail an Ihren Kunden senden.

Hat sich der Kunde entschieden, können Sie die Entscheidung über den Status des Leads festhalten.

Durch einen Klick auf “Zugesagt” öffnet sich das Dialogfeld zur direkten Verwandlung des Leads in ein Projekt. An dieser Stelle wird aus den Informationen des Leads ein neues Projekt. Dabei werden bereits erfasste Stunden und das Angebot in das neu erstellte Projekt übernommen.

Sie können ein neues Projekt mit den angegebenen Projektinformationen anlegen oder die Beauftragung in einem bestehenden Projekt nachtragen.