Filtern von Listen
Eine Liste in Poool lässt sich in verschiedenen Bereichen filtern. Die Anwendung der Filtereinstellungen funktioniert in allen Poool-Bereichen gleich.
In unserem Beispiel filtern wir im Bereich Projektmanagement, welches Sie über Projekte → Management erreichen können.
Dort finden Sie die Standardeinstellung > Filter: 1 Kriterium. Wenn Sie auf die Standardeinstellung klicken, öffnet sich ein Dropdown-Menü. Aktuell finden Sie dort einige Projekte - Sie möchten allerdings nur jene Projekte sehen, welche den Tag (Kunde) "Neukunde", den Projektstatus "in Arbeit" sowie nicht den Verantwortlichen "Unser Alfred" hinterlegt haben.
Dafür klicken Sie auf + Filter und wählen die gewünschten Filter.
Wählen Sie folgende Filter aus und klicken auf → Anwenden:
Aus den unzähligen und ungefilterten Projekten werden nur mehr jene Projekte angezeigt, welche den genannten Filtereinstellungen entsprechen.
Diese Listen können zusätzlich als Excel-Datei exportiert werden. Dazu klicken Sie unter den Filtereinstellungen auf → Export (xslx).
Tab Filter
Im Ticketmanagement, welches Sie über Tickets erreichen, können Sie verschiedene Tabs anlegen. Wenn Sie auf das + in der Tableiste klicken, öffnet sich ein Dropdown-Menü, in dem Sie verschiedene Einstellungen vornehmen können. Vergeben Sie einen Tab-Titel sowie eine Schrift- und Hintergrundfarbe und nehmen Sie die gewünschten Filtereinstellungen vor. Anschließend klicken Sie auf Speichern.
Es können beliebig viele Tab-Filter in den Bereichen Tickets, Kosten und Stundenmanagement verwendet werden.
Vorlagen
In Poool können verschiedene Vorlagen erstellt werden, darunter auch eine Vorlage im Projektmanagement Projekte → Management . Diese übernimmt automatisch die Standardeinstellungen, wenn Sie die gewünschte Vorlage auswählen.
Im Projektmanagement befinden sich die “Vorlagen” neben der Suchleiste. Wenn Sie mit Mouseover auf “Vorlagen” klicken erscheinen zwei Zahnräder-Icons.
Dort können Sie unter Vorlage bearbeiten eine neue Vorlage erstellen und dieser Vorlage einen Titel vergeben. Zusätzlich können Sie auswählen, ob diese Vorlage Ihre Standardvorlage werden soll und, ob diese “Öffentlich” - also für weitere Mitarbeiter:Innen sichtbar sein soll.
Immer, wenn Sie die Vorlage "BAT-Projekte" auswählen, werden sämtliche Filtereinstellungen verwendet, welche Sie zuvor getroffen haben.
