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Hier finden Sie Schritt-für-Schritt alles was Sie für die Einrichtung von Poool benötigen. Wir starten bei den Basics und arbeiten uns stetig weiter vor.
Aber alles zu seiner Zeit.
Erster Überblick
In diesem Video verschaffen wir uns einen ersten Überblick über Poool und zeigen Ihnen hier wie wir unseren Arbeitstag mit Poool strukturieren.
Poool Setup
Um sicherzustellen, dass Sie mit Poool optimal durchstarten können, ist es wichtig, die Software gemäß Ihren individuellen Anforderungen und Bedürfnissen einzurichten. Mit diesem Guide unterstützen wir Sie Schritt für Schritt bei der Initialkonfiguration von Poool und begleiten Sie durch den gesamten Prozess, von Anfang bis Ende. So können Sie sicher sein, dass Ihre Arbeitsumgebung optimal auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist und Sie das volle Potenzial unserer Software nutzen können.
1. Firmendaten pflegen
Im ersten Schritt legen Sie im Adressbuch ihren eigenen Kontaktdatensatz an.
2. Preislisten
Die Preisliste stellt eine der essentiellen Konfigurationen innerhalb Ihrer Poool Instanz dar. Sie definiert die von Ihnen angebotenen Leistungen sowie deren Preise. Sobald Sie diesen Schritt abgeschlossen haben, haben Sie erfolgreich Ihre erste Preisliste erstellt und sind nun in der Lage, individuelle Preislisten für Ihre Kunden anzufertigen.
3. Mitarbeiter anlegen
Als nächstes legen Sie die Zugänge für Ihre Kolleg:innen an. Am Ende dieses Schritts haben alle angelegten Mitarbeiter:innen die Möglichkeit in Poool einzusteigen und Sie beim Setup zu unterstützen.
4. Umsatzsteuer
Durch die Einrichtung der Umsatzsteuer entfällt die manuelle Kalkulation der Umsatzsteuer bei Ihren Kalkulationen und Rechnungen. Dies spart Zeit und ermöglicht eine verbesserte Finanzplanung und höhere Transparenz in der Buchhaltung.
5. Nummernkreise konfigurieren
Viele Datensätze erhalten in Poool eine automatisch fortlaufende Nummer. Das bekannteste Beispiel ist sicher die Rechnungsnummer. In diesem Schritt werden Sie Ihre Rechnungsnummer festlegen. Sie können aber auch die Nummern Ihrer Kunden, Lieferanten, Angebote und Projekte anpassen.
6. Textbausteine
Kein Muss aber definitiv ein Schritt, der Ihnen in Zukunft viel Arbeit abnehmen wird. Hier erfahren Sie alles zum Thema Einrichtung von Textbausteinen für Angebote, Aufträge und Rechnungen. Zum Abschluss haben Sie personalisierte Texte für Ihre Dokumente.
7. Mahnwesen
Schon etwas weiter in die Zukunft gedacht aber unter Umständen irgendwann notwendig: das Mahnwesen. Am Ende dieses Schritts haben Sie Ihre Mahnstufen konfiguriert.
8. Dashboard
Zum Abschluss wird’s persönlich. Mit Ihrem persönlichen Dashboard gestalten Sie Ihre Startseite in Poool selbst.