Im Reiter CRM → Adressbuch → bearbeiten haben Sie die Möglichkeit, Ihren eigenen Kontakt in der Übersicht zu pflegen. Dort können Sie neben den grundlegenden Informationen wie Name, Adresse und Telefonnummer auch weitere Details zu Ihrem Kontakt hinterlegen, wie beispielsweise:

Falls Ihnen noch Felder fehlen, können Sie diese durch die Funktion “Feld hinzufügen” jederzeit ergänzen. Eine umfassende Pflege Ihrer Kontaktdaten kann Ihnen dabei helfen, den Überblick über Ihre Geschäftskontakte zu behalten und eine effektive Kundenbeziehung aufzubauen.

Die Kontaktmaske bietet Ihnen eine Auswahl an gängigen Begriffen um die Daten der Firma entsprechend abzubilden. Sollten Sie Interesse daran haben über den Standard hinaus ihr Unternehmen abzubilden, können sie zusätzliche Felder der Ansicht hinzufügen.

Alle Felder, welche Sie dem Kontaktdatensatz anhängen, können auf den Dokumenten referenziert werden, um Ihre Rechnungen, Angebote und Auftragsbestätigungen noch individueller zu gestalten.

Über die Kalenderfunktion in Poool bieten wir Ihnen einen Geburtstagskalender an, welcher auf die Daten aus dem Adressbuch zugreift.

In Poool wird jedem Kunden ein eigenes Kürzel zugewiesen. Dabei handelt es sich um eine kurze Zeichenfolge, welche den Kunden identifiziert. Später wird dieses Kürzel als Projekt Identifikator dienen, damit Sie anhand der Projektnummer immer den zugeordneten Kunden erkennen können.

Dieses Kürzel tritt zum ersten Mal hier in der eigenen Firma auf, kommt aber bei jedem neuen Kunden erneut zu tragen.

Hier können Sie alle relevanten Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme sowohl für das Unternehmen, als auch für Personen im Unternehmen festhalten und über das Adressbuch leicht darauf zugreifen.

Tragen Sie bitte gewissenhaft ihre Hauptanschrift in die dafür vorgesehen Felder ein und vergessen Sie dabei nicht das Feld “Anschrift Zeile 1” damit auch der Firmenname später im Adressblock Ihrer Dokumente aufscheint.

Sollte eine abweichende Rechnungsadresse vorliegen, erstellen Sie eine neue Adresse und geben dort die entsprechenden Daten an.