Nachdem Sie alle notwendigen Einstellungen für unsere Poool-Instanz vorgenommen haben, können Sie sich nun auf die Einrichtung Ihrer Dashboard-Startseite konzentrieren. Hier haben Sie die Möglichkeit, schnell und einfach auf viele nützliche Informationen im System zuzugreifen und Ihre Arbeit noch effizienter zu gestalten. Dazu können Sie beispielsweise Widgets einrichten, die Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Kennzahlen und Statistiken geben. Auch die Personalisierung des Dashboards ist möglich, so dass Sie sich nur die Informationen anzeigen lassen, die für Ihre Arbeit relevant sind.

Um ein neues Dashboard einzurichten, navigieren Sie im oberen rechten Eck zu den vier Quadraten und wählen Sie + Dashboard, um ein neues Dashboard hinzuzufügen. Um unterschiedliche Widgets hinzuzufügen, drücken Sie entweder oben Rechts auf + Widget oder klicken Sie doppelt auf Ihr Dashboard. So können Sie Ihr Dashboard nach Ihren Wünschen gestalten.

Um ein Widget vom Dashboard wieder zu entfernen, klicken Sie bei dem gewünschten Widget auf den Pfeil nach unten. In diesen Einstellungen können Sie den Namen des Leads ändern oder das Widget löschen. Je nach Art des Widgets, können hier noch weitere Einstellungen vorgenommen werden.