Ein Freelancer ist ein externer Mitarbeiter, der nicht fest bei einem Unternehmen angestellt ist, sondern projektbasiert arbeitet und in der Regel auf Honorarbasis bezahlt wird.

Eine wichtige Sache, die Sie beachten solltest, ist, dass jede Person, die im CRM angelegt wurde, als Person/Kontakt verwendet werden kann. Es spielt keine Rolle, ob es sich um einen Kunden, Lieferanten oder einen externen Mitarbeiter handelt. Solange die Person im CRM erfasst wurde, können Sie sie als Kontakt verwenden.

Um einen neuen Benutzer anzulegen, geben Sie bitte zunächst eine E-Mail-Adresse und ein Passwort ein.

Anschließend speichern Sie diese Informationen und definieren im nächsten Schritt die Zugriffsrechte.

Sie können den Benutzer als Freelancer (externer Mitarbeiter) definieren und angeben, auf welche Projekte dieser zugreifen darf.

Wenn Sie eine Funktion für eine Person buchen möchtest, denke bitte daran, die Pflichtfelder entsprechend mit der Person und der Funktion auszufüllen. Auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass die Buchung korrekt erfasst wird und die Person die richtige Funktion erhält.