Die Umsatzansicht der Quartalsauswertung zeigt Ihnen, welche Umsätze bereits abgerechnet wurden, welche beauftragt sind und welche künftig zu erwarten sind. Durch verschiedene Filter und Umsatzarten können Sie Ihre Umsatzplanung flexibel auswerten und offene Abrechnungen frühzeitig erkennen.
📌 Prozessbeschreibung
Quartalsauswertung öffnen
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Reporting - Quartalsauswertung.
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Umsatz.
- Wählen Sie das gewünschte Jahr aus.
Daten filtern
Über den Filter können Sie die Auswertung gezielt eingrenzen, beispielsweise nach:
- Projekt
- Kunde
- Projektverantwortlichem
- Kundenverantwortlichem
- Projekttyp
- Team
- Tags
Mehrere Filter lassen sich beliebig kombinieren.
Umsatzarten auswählen
Legen Sie fest, welche Daten berücksichtigt werden sollen.
- Ausgangsrechnungen & Aufträge
- Vorschau (wiederkehrende Rechnungen)
- Leads
Je nach Auswahl werden die Werte in den Spalten Beauftragt, Abgerechnet und Summe dargestellt.
Umsatzübersicht interpretieren
Die drei Spalten zeigen unterschiedliche Informationen:
- Beauftragt - geplante Umsätze aus Aufträgen und Leads
- Abgerechnet - bereits erstellte Ausgangsrechnungen
- Summe - Gesamtbetrag des Zeitraums
Tipp: Achten Sie auf rote Beträge und Entwurfskennzeichnungen – sie zeigen, wo Handlungsbedarf besteht oder noch keine finale Abrechnung erfolgt ist.
Element | Bedeutung |
Rote Beträge | Weisen auf geplante Verrechnungen in der Zukunft hin. Das bedeutet, das Fälligkeitsdatum liegt nach dem heutigen Datum – Sie sollten prüfen, ob die Rechnung noch angepasst oder erstellt werden muss. |
Kursive Beträge | Kennzeichnen wiederkehrende Ausgangsrechnungen (Vorschau). Diese werden in der Spalte Abgerechnet angezeigt. |
Rechnungsnummer
(z. B. RE-0217) | Zeigt an, dass eine Rechnung mit gültiger Rechnungsnummer erstellt wurde. |
Icon „E“ | Bedeutet, dass es sich um eine Entwurfsrechnung handelt – sie ist noch nicht final gebucht. |
Icon „W“ | Zeigt eine wiederkehrende Rechnung an. Diese wird zusätzlich kursiv dargestellt. |
Icon „Leads“ | Bezieht sich auf die Einschätzungen aus dem CRM-Bereich. Hier werden potenzielle zukünftige Umsätze angezeigt, die aus der Lead-Bewertung stammen. |
Leere Felder | Es liegt keine Buchung oder Planung für diesen Zeitraum vor. |
Auftragsplanung bearbeiten
Die Auftragsplanung kann direkt aus der Quartalsauswertung geöffnet werden.
- Klicken Sie auf das Stift-Symbol.
- Passen Sie beispielsweise Fälligkeiten oder Notizen an.
