Mit Skizzen ergänzen Sie Ihr internes Reporting um Werte, die nicht aus den regulären Belegen oder der Zeiterfassung stammen. Dadurch können Sie Ihr Reporting realistischer gestalten, ohne Buchungen oder Rechnungen verändern zu müssen.
Typische Anwendungsfälle sind:
- Projektübernahmen mit bereits geleisteten Stunden
- Verschiebung von Umsätzen in den tatsächlichen Leistungszeitraum
- Abbildung regelmäßiger Kosten ohne Eingangsrechnung
- Historische Projekte
- Interne Korrekturen für Auswertungen
Bitte wenden Sie sich an den Support für die Freischaltung der Skizzen.
Skizzen erstellen
- Navigieren Sie in das gewünschte
Projektund öffnen Sie den BereichSkizzen.
- Klicken Sie auf
+ Skizze.
- Pflegen Sie anschließend:
- Art der Skizze (Stunden, Ausgangsrechnung, Fremdkosten, …)
- Betrag bzw. Stunden
- Auswertungsdatum
- Titel
Wo werden Skizzen berücksichtigt?
Skizzen fließen ausschließlich in die internen Reporting-Auswertungen ein.
Dazu gehören beispielsweise:
- Projektauswertung
- Projektübersicht
- Quartalsauswertung
- Kundenauswertung
Sie verändern keine
- Ausgangsrechnungen
- Eingangsrechnungen
- Stundenbuchungen
- Buchhaltung
Stunden skizzieren
Neben Geldbeträgen können auch Stunden skizziert werden. Diese unterscheiden sich von regulär gebuchten Stunden.
Normale Stunden | Skizzierte Stunden |
Erscheinen in Zeitauswertungen | Erscheinen nur im Projekt-Reporting |
Können verrechnet werden | Dienen ausschließlich dem Reporting |
Stammen aus der Zeiterfassung | Werden manuell erfasst |
Typische Anwendungsfälle
- Übernahme laufender Projekte
- Historische Projekte
- Schätzung bereits geleisteter Arbeit
Beispiel: Sie übernehmen ein Projekt mit bereits geleisteten 100 Stunden. Diese Stunden sollen im Projekt-Reporting sichtbar sein, ohne die Zeiterfassung nachzubuchen. Dafür legen Sie eine Stundenskizze an.
Leistungen zeitlich verschieben
Ein häufiger Anwendungsfall ist die Verschiebung von Umsätzen in den tatsächlichen Leistungszeitraum.
Beispiel
Eine Rechnung wurde bereits im Dezember geschrieben. Die Leistung wird jedoch erst im Januar erbracht. In diesem Fall erstellen Sie zwei Skizzen:
- eine negative Skizze im Rechnungsmonat
- eine positive Skizze im Leistungsmonat
Dadurch wird der Umsatz im Reporting in den Zeitraum verschoben, in dem die Leistung tatsächlich erbracht wurde.
Laufende Kosten abbilden
Auch Kosten können über Skizzen ergänzt werden. Das eignet sich beispielsweise für:
- Miete
- Strom
- Leasing
- Versicherungen
- Sonstige laufende Kosten
So können diese Werte in das interne Reporting einfließen, ohne dass dafür Eingangsrechnungen in Poool erfasst werden müssen.
Skizzen ein- und ausblenden
In den Reporting-Auswertungen können Skizzen über die Option Skizzen anzeigen jederzeit ein- oder ausgeblendet werden. Ist die Option deaktiviert, sehen Sie ausschließlich die tatsächlich gebuchten Werte. Ist sie aktiviert, werden die hinterlegten Skizzen zusätzlich berücksichtigt.
