Nicht immer werden Angebote vollständig beauftragt. Manchmal erfolgt die Beauftragung teilweise oder auch schrittweise. Hier beschreiben wir, wie Sie mit Teil- bzw. Mehrfachbeauftragungen in Poool umgehen können.

Zunächst werfen wir einen Blick auf unser Beispielangebot. Ein Kunde fragt ein Interface Design an und wir bieten eine Umsetzung in 3 Schritten an. Dieser werden am Angebot als Gruppen für Step 1, Step 2 und Step 3 angelegt. Zu jedem Schritt werden die entsprechenden Positionen kalkuliert.

Nun gehen wir davon aus, dass unser Kunde zunächst nur den ersten der 3 Schritte beauftragt hat. Das bedeutet für uns, wir benötigen nur einen einen Auftrag mit der Gruppe Step 1 über € 3.640,-.

Dazu stellen wir den Status unseres Angebots wie gewohnt auf Beauftragt.

Im anschließend erscheinenden Modal entscheiden wir uns statt einer Gesamtbeauftragung für die Erweiterte Gruppenbeauftragung.

Dort können wir die beauftragten Gruppen auswählen und anschließend unseren Auftrag mit der gewünschten Gruppe (oder mehreren Gruppen) erstellen.

Sie können aus einem Angebot über beliebig viele Klicks auf den Status Beauftragt beliebig viele Aufträge erstellen. Jeden erstellten Auftrag können Sie wie oben beschrieben über die Erweiterte Gruppenbeauftragung anpassen, oder Sie ändern die neue Auftragskalkulation direkt.

Statt ihr Angebot mehrfach zu beauftragen, können Sie auch beliebig viele neue Aufträge in Ihrem Projekt erstellen. Die Kalkulationsgruppen Ihres Auftrags können Sie anschließend nachträglich mit Ihrem Angebot verknüpfen.

Wir erstellen zunächst einen Auftrag und fügen unserer Kalkulation eine neue Gruppe hinzu. Unter der Gruppenbeschreibung finden wir die Möglichkeit, diese Gruppe mit einem Angebot (bzw. einer Angebotsgruppe) zu verknüpfen.