Projekttyp: Ein unterschätzter Parameter mit großem Potenzial

Viele Unternehmen nutzen den Projekttyp gar nicht oder nur halbherzig – dabei ist er einer der wirkungsvollsten Parameter für flexible Auswertungen. Warum? Weil er an vielen Stellen in Poool verfügbar ist: in Filtern, in Exporten und sogar als eigene Summenzeile in der Projektauswertung.

Doch ohne eine sinnvolle Zuordnung von Projekttypen fehlt Ihnen ein zentrales Werkzeug, um Projekte übergreifend zu kategorisieren und schnell auszuwerten – und das ganz ohne zusätzlichen Aufwand.

Der Projekttyp ist ein frei definierbares Kategorisierungsfeld, das direkt am Projekt hinterlegt wird. Administratoren können die verfügbaren Projekttypen eigenständig in den Einstellungen anlegen und verwalten.

Was den Projekttyp so wertvoll macht:

Ein Konzern vergibt Ihnen ein Budget von 1,5 Mio. € für 2025. Sie starten Projekte, die diesem Budget zugeordnet sind. Ende 2025 ist noch Budget verfügbar, die Arbeit wird 2026 fortgesetzt. Für 2026 erhalten Sie zusätzlich einen neuen Scope mit anderen Themen.

Lösung: Legen Sie Projekttypen wie „Scope 2025“ und „Scope 2026“ an. So können Sie in der Projektauswertung sauber nach Budgettöpfen auswerten – unabhängig davon, wann die Projekte tatsächlich durchgeführt werden.

Situation: Ihre Agentur bietet verschiedene Dienstleistungen an – z. B. Webentwicklung, Beratung, Design oder Social Media. Sie möchten wissen, welcher Bereich den höchsten Umsatz generiert.

Lösung: Nutzen Sie den Projekttyp zur Abbildung Ihrer Kernkompetenzen. In der Projektauswertung sehen Sie sofort die Zwischensummen pro Bereich.

Situation: Sie verkaufen unterschiedliche Produkte oder Produktlinien und möchten schnell analysieren, welche Produktgruppe wie performt.

Lösung: Legen Sie für jede Produktgruppe einen eigenen Projekttyp an. So erhalten Sie in allen Exporten und Auswertungen einen direkten Überblick.

Situation: Ein Veranstaltungsunternehmen plant Events nach Saisons, z. B. Sommerfestivals und Winterevents. Die Wirtschaftlichkeit soll saisonal ausgewertet werden.

Lösung: Legen Sie Projekttypen wie „Sommer“ und „Winter“ an. In der Projektauswertung erscheinen automatisch Zwischensummen pro Saison.

Situation: Sie verwalten Projekte für mehrere Firmen oder Gesellschaften, nutzen jedoch keine separate Mandantentrennung in Poool.

Lösung: Verwenden Sie den Projekttyp als „Light-Version“ der Firmentrennung. So können Sie nach Gesellschaft filtern und auswerten.

Situation: Ihr Kerngeschäft ist Design, zusätzlich vermieten Sie jedoch Räumlichkeiten. Diese Mieteinnahmen verfälschen Ihre Kennzahlen.

Lösung: Legen Sie einen Projekttyp wie „Raummiete“ oder „Nebengeschäft“ an. In Reports können Sie diese Projekte gezielt ausfiltern und Ihr Kerngeschäft sauber analysieren.

Wenn Sie den Projekttyp je Kunde unterschiedlich einsetzen, wird die Liste der Projekttypen mit der Zeit länger. Das ist unproblematisch, solange Sie sich dessen bewusst sind.

Wichtig:

💡 Tipp: Definieren Sie im Vorfeld eine klare Namenskonvention, z. B. mit Präfixen wie „2025_Scope“, „2026_Scope“ oder „KundeA_Budget2025“.

Ein Projekt kann immer nur einen Projekttyp haben. Für zusätzliche Kategorisierungen empfehlen sich Tags – diese sind flexibler, da einem Projekt mehrere Tags zugeordnet werden können.

Der Projekttyp kann nicht per Massenbearbeitung geändert werden. Er muss in den Projekteinstellungen jedes Projekts einzeln angepasst werden.