Auf Basis eines bestätigten Leistungsstands können aus Leistungsbildern Abschlags- oder Schlussrechnungen erstellt werden. Poool übernimmt dabei die kalkulierten Leistungen und den aktuellen Leistungsstand in die Abrechnung.
📌 Prozessbeschreibung
Voraussetzung
Bevor eine Rechnung erstellt wird, sollte der aktuelle Leistungsstand gepflegt und bestätigt sein. Nur bestätigte Leistungsstände können als Grundlage für die Abrechnung verwendet werden.
Rechnung aus der Auftragsplanung erstellen
- Öffnen Sie den Auftrag.
- Navigieren Sie zur Auftragsplanung.
- Klicken Sie auf das blaue
+bei der gewünschten Rate.
Der Abrechnungsassistent öffnet sich.
Leistungsstand übernehmen
Im Abrechnungsassistenten wird der bestätigte Leistungsstand angezeigt.
Bei Bedarf können die Werte hier noch angepasst werden.
- Prüfen Sie die übernommenen Leistungsstände.
- Klicken Sie auf
Weiter.
Leistungsbilder zuweisen
Ordnen Sie die Leistungsphasen der Abrechnungsplanung zu.
Wenn mehrere Leistungsbilder vorhanden sind, führen Sie die Zuweisung für alle relevanten Leistungsbilder durch.
- Prüfen Sie die Auswahl.
- Klicken Sie auf
Leistungsbilder übernehmen.
Rechnung speichern
Poool erstellt nun einen Rechnungsentwurf.
Falls der Betrag aus der Auftragsplanung vom berechneten Rechnungsbetrag abweicht, erscheint ein Hinweis.
Hinweis: Eine Abweichung kann entstehen, wenn die geplante Rate nicht exakt dem bestätigten Leistungsstand entspricht.
Rechnung abrechnen
- Prüfen Sie den Rechnungsentwurf.
- Klicken Sie auf
Abrechnen.
Damit wird die Rechnung erstellt.
Rechnungsdokument erzeugen
- Öffnen Sie den Reiter
Dokumente.
- Klicken Sie auf
+ Dokument.
- Wählen Sie die passende Vorlage.
- Speichern Sie das Dokument.
Anschließend können Sie die Rechnung öffnen, herunterladen oder – bei aktiviertem Mailversand – direkt per E-Mail versenden.