Sobald ein Angebot beauftragt wurde, können die enthaltenen Leistungsbilder direkt in einen Auftrag übernommen werden. Dabei werden die ausgewählten Leistungsphasen in Aufträge überführt und auf Wunsch automatisch mit einer Auftragsplanung versehen.
Tipp: Bereits beim Beauftragen können Sie entscheiden, ob optionale Positionen ebenfalls übernommen werden sollen.
📌 Prozessbeschreibung
Angebot beauftragen
- Öffnen Sie das gewünschte Angebot.
- Ändern Sie den Status von
OffenaufBeauftragt.
- Daraufhin öffnet sich der Beauftragungsassistent.
Leistungsbilder übernehmen
Im Assistenten legen Sie fest, welche Positionen in den Auftrag übernommen werden sollen.
Dabei können Sie:
- optionale Positionen mit beauftragen
- über die Erweiterte Gruppenbeauftragung einzelne Positionen gezielt auswählen oder ausschließen
Auftrag erstellen
- Vergeben Sie einen Auftragstitel.
- Klicken Sie auf
Auftrag erstellen und öffnen.
Poool erstellt nun den Auftrag inklusive der ausgewählten Leistungsphasen.
Auftragsplanung
Wurde noch keine Auftragsplanung definiert, erstellt Poool automatisch eine Standard-Auftragsplanung.
Alternativ können Sie auch einen bereits angelegten Abrechnungsplan anwenden oder die Planung später manuell anpassen.
Hinweis: Weitere Informationen zur Erstellung und Bearbeitung von Auftragsplanungen finden Sie im Artikel „Auftragsplanung“.
Auftrag prüfen
Nach dem Erstellen öffnet sich der neue Auftrag.
Von hier aus können Sie anschließend:
- das Budget prüfen oder anpassen,
- Tickets aus den Leistungsbildern erstellen,
- den Leistungsstand pflegen,
- und später die Abrechnung durchführen.