Kunden anlegen
Wurde die Kontaktanlage im Adressbuch abgeschlossen lässt sich der Kontakt als Kunde aktivieren.
Über die erscheinenden Einstellungen lässt sich die Beziehung zum Kunden nun beschreiben. Für alle Einstellungen gibt es im System entsprechende Standardeinstellungen. Das bedeutet, bei einem “Standardkunden” können Sie diese Eingabe direkt abspeichern.
Es können kundenspezifische Einstellungen getroffen werden, die es Ihnen erleichtern z.B. Dokument zu erstellen, kundenspezifische Preislisten zu hinterlegen oder einen allgemein zuständigen Verantwortlichkeiten zu zuweisen.
Das DATEV Konto erhalten Sie bei entsprechender Konfiguration von Ihrer Steuerberatung.
Tipps:
- Bei Kunden im europäischen Ausland zahlt es sich aus, hier auch Reverse Charge als anzuwendenden Steuersatz einzutragen.
- Bei großen Kunden ist die Angabe der Bestellnummer oft verpflichtend - über die entsprechende Checkbox wird das Feld auch in Poool bei diesem Kunden zum Pflichfeld.
- Hier kann eingestellt werden, wie der Dokumentenversand gehandhabt wird. Es besteht die Möglichkeit einen automatischen E-Mail-Versand zu konfigurieren bzw. eine Standardrechnungsadresse festzulegen.
- Für englischsprachige Kunden können Sie hier bereits ihre englischen Dokumenten- und E-Mailvorlage als Standard hinterlegen.
- Interne Kommentare werden Ihnen im Projektmanagement als Zusatzinformation zum Kunden angezeigt.
- Die Kundenkommentare lassen sich in Textvorlagen über den Platzhalter
{KUNDE_KOMMENTAR}hinterlegen.
Einstellungen, welche in diesem Dialog getroffen werden, überschreiben selbstverständlich alle Standardeinstellungen.