Der Leads-Bereich in Poool hilft dabei, Anfragen und Verkaufschancen zu strukturieren und zu verwalten – noch bevor daraus ein echtes Projekt entsteht. Ein Lead bildet also die Vertriebsphase ab. Erst wenn die Anfrage tatsächlich beauftragt wird, entsteht daraus ein Projekt und Kunde.
Warum nicht sofort ein Projekt anlegen?
Nicht jede Anfrage wird automatisch umgesetzt. Würde für jede Anfrage direkt ein Projekt angelegt werden, entstehen oft:
- unübersichtliche Projektlisten
- viele nie verwendete Projekte
- verfälschte Auswertungen
- unnötige Projektnummern
Leads helfen dabei, diese Vorphase sauber vom eigentlichen Projektgeschäft zu trennen.
Vorteile von Leads
Mit Leads können:
- Verkaufschancen zentral verwaltet werden
- Wiedervorlagen gesetzt werden
- Zuständigkeiten gepflegt werden
- Umsatzpotenziale eingeschätzt werden
- Forecasts erstellt werden
- offene Anfragen strukturiert nachverfolgt werden
Wahrscheinlichkeit und Erwartungswert
Leads können mit einer Wahrscheinlichkeit bewertet werden. Dadurch berechnet Poool automatisch den Erwartungswert. So kann besser eingeschätzt werden, welche Umsätze realistisch zu erwarten sind.
Beispiel
Auftragswert | Wahrscheinlichkeit | Erwartungswert |
€ 10.000 | 50 % | € 5.000 |
Wann sollte ein Lead in ein Projekt umgewandelt werden?
Ein Lead sollte erst dann in ein Projekt umgewandelt werden, wenn:
- die Anfrage zugesagt wurde
- operative Arbeit startet
- Zeiten gebucht werden sollen
- Rechnungen oder Angebote im Projekt erstellt werden
Tipp: Verwende Leads möglichst lange für die Vertriebsphase. Dadurch bleibt die Projektliste sauber und euer Vertrieb besser auswertbar.