Ein Kontakt im Adressbuch ist zunächst noch kein Lieferant. Erst durch die Aktivierung kann der Kontakt für Eingangsrechnungen, Fremdkosten und den Zahlungsverkehr verwendet werden. Die Aktivierung kann jederzeit nachträglich erfolgen.
So aktivieren Sie einen Lieferanten
- Kontakt öffnen
Navigieren Sie zu
CRM → Adressbuchund öffnen Sie den gewünschten Kontakt. Falls der Kontakt noch nicht existiert, legen Sie ihn zuerst im Adressbuch an.
- Reiter „Lieferant“ öffnen Wechseln Sie im Kontaktprofil zum Reiter Lieferant.
- Lieferant aktivieren
Sobald der Reiter geöffnet wird, kann der Kontakt mit Klick auf
Aktivierenals Lieferant verwendet werden. Ergänzen Sie anschließend die gewünschten Einstellungen und speichern Sie den Kontakt.
Danach steht der Lieferant direkt für Eingangsrechnungen, Fremdkosten, Zahlungsverkehr und Buchhaltungsexporte zur Verfügung.
Wichtige Einstellungen im Überblick
Einstellung | Bedeutung |
Mandant | Definiert, für welchen Mandanten der Lieferant verwendet wird |
Lieferantennummer | Eindeutige Nummer des Lieferanten. Kann je nach Konfiguration automatisch vergeben werden |
Skonto | Hinterlegt Skontobedingungen, z. B. 2 % innerhalb von 10 Tagen |
Zahlungsziel | Standard-Zahlungsziel für Eingangsrechnungen dieses Lieferanten |
Zahlungsmethode | Vorausgewählte Zahlungsmethode für den Zahlungsverkehr |
Buchhaltungskonto | Relevantes Konto für Buchhaltungsexporte wie DATEV oder BMD |
Kommentar intern | Interne Hinweise zum Lieferanten – nur intern sichtbar |
Kommentar Lieferant | Zusätzliche Informationen oder Hinweise zum Lieferanten mit Formatierungsmöglichkeit |
Auswirkungen der Lieferantenaktivierung
Nach der Aktivierung kann der Kontakt systemweit als Lieferant verwendet werden.
Das hat folgende Auswirkungen:
- Der Lieferant steht bei Eingangsrechnungen zur Auswahl
- Fremdkosten können Projekten zugeordnet werden
- Zahlungsbedingungen werden automatisch vorgeschlagen
- Zahlungsverkehr und Zahlläufe greifen auf die hinterlegte Zahlungsmethode zu
- Buchhaltungsexporte übernehmen Lieferanten- und Kontoinformationen automatisch
Tipp: Pflege Zahlungsziel, Zahlungsmethode und Buchhaltungskonto möglichst direkt bei der Aktivierung. Dadurch werden Eingangsrechnungen und Zahlungsprozesse später weitgehend automatisiert vorbelegt.