Die Leadübersicht hilft dabei, Verkaufschancen strukturiert nachzuverfolgen und offene Aufgaben im Blick zu behalten.
Dadurch wird sichtbar:
- welche Leads aktiv sind
- welche nächsten Schritte anstehen
- welche Umsätze realistisch erwartet werden können
- welche Leads priorisiert werden sollten
Leadübersicht verstehen
Navigieren Sie zu:CRM → Leads
Hier sehen Sie alle Leads inklusive:
- Kontakt
- nächster Wiedervorlage
- Auftragswert
- Wahrscheinlichkeit
- Erwartungswert
- Status
- Tags
Dadurch entsteht eine zentrale Vertriebsübersicht.
Wiedervorlagen verwenden
Wiedervorlagen helfen dabei, nächste Schritte direkt beim Lead zu planen, Rückruf vereinbaren, Angebot nachfassen, Meeting vorbereiten, Unterlagen senden. Sobald eine Wiedervorlage fällig wird, erscheint sie im Leadwidget und in der Übersicht.
Leadstatus pflegen
Der Status zeigt den aktuellen Stand des Leads.
Status | Bedeutung |
offen | Lead wird aktiv bearbeitet |
zugesagt | Auftrag wurde gewonnen |
abgelehnt | Verkaufschance wurde verloren |
Leadwidget nutzen
Das Leadwidget zeigt offene Wiedervorlagen und anstehende Vertriebsaufgaben direkt im Dashboard an. Dadurch bleiben wichtige Leads und nächste Schritte jederzeit sichtbar.
Eine regelmäßige Pflege der Leads sorgt dafür, dass:
- Verkaufschancen transparent bleiben
- Aufgaben nicht vergessen werden
- Vertriebsprozesse nachvollziehbar bleiben
- Forecasts realistischer werden
- offene Leads besser priorisiert werden können
Tipp: Pflegen Sie Wiedervorlagen direkt nach Gesprächen oder Meetings. Dadurch bleibt der gesamte Vertriebsprozess aktuell und nachvollziehbar.