Sobald ein Lead beauftragt wurde oder die Umsetzung beginnt, können Sie ihn direkt in ein Projekt umwandeln. So bleiben Vertrieb und Projektabwicklung klar voneinander getrennt.
Lead in Projekt umwandeln
Navigieren Sie zu CRM → Leads und öffnen Sie den gewünschten Lead.
Setzen Sie den Status auf „Zugesagt“. Poool erstellt daraufhin automatisch ein Projekt und übernimmt alle relevanten Informationen, darunter Ansprechpartner, Kontaktdaten und das zugehörige Angebot.
Was passiert mit dem Lead?
Der ursprüngliche Lead bleibt mit dem Status „Zugesagt“ erhalten. So bleibt die komplette Vertriebshistorie dokumentiert und jederzeit nachvollziehbar.
Tipp: Wandeln Sie Leads möglichst erst bei tatsächlicher Beauftragung in Projekte um. So bleiben Projektlisten und Auswertungen übersichtlich.