Über Leads können neue Verkaufschancen, Anfragen und Interessenten strukturiert erfasst und verfolgt werden.
Lead erstellen
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Basisdaten erfassen
Pflegen Sie die wichtigsten Informationen zum Lead.
Feld | Bedeutung |
Titel | Name oder Kurzbeschreibung der Verkaufschance |
Kategorie | Einordnung des Leads, z. B. Beratung oder Online. Kategorien können von Ihnen selbst konfiguriert werden. |
Tags | Zusätzliche Kategorisierung |
Verantwortlich | Zuständige Person für den Lead |
Status | Aktueller Stand des Leads |
Phase | Vertriebsphase des Leads |
Kontakte zuordnen
Jedem Lead können Sie bestehende Kontakte aus dem Adressbuch zuordnen oder direkt einen neuen Kontakt für den Lead anlegen.
Der Kontakt wird zunächst im Lead verwendet. Sobald aus dem Lead ein Projekt erstellt wird, wird der zugeordnete Kontakt auch im CRM bzw. Adressbuch angelegt oder entsprechend übernommen.
Einschätzung
Im Bereich Einschätzung können Sie den Lead genauer bewerten und erste wirtschaftliche Eckdaten erfassen.
Hier hinterlegen Sie zum Beispiel:
- die Wahrscheinlichkeit, mit der aus dem Lead ein Projekt wird
- die geplante Beauftragung
- mögliche Auftragswerte mit Titel, Betrag und Fälligkeit
Über Auftragswert können mehrere erwartete Teilbeträge angelegt werden, zum Beispiel eine Anzahlung und eine Restzahlung. Diese Werte helfen dabei, den Lead besser einzuschätzen und potenzielle Umsätze frühzeitig zu planen.
Lead speichern
Nach dem Speichern erscheint der Lead direkt in der Leadübersicht und kann weiter bearbeitet und verfolgt werden.
Angebot erstellen und versenden
Im Reiter Kalkulation kann nun ein Angebot erstellt werden. Das kann aus einer Vorlage heraus oder individuell in der Angebotsmaske erstellt werden. Im Reiter E-Mail kann dieses Angebot auch gleich versendet werden.
Nach dem Anlegen kann der Lead:
- in der Leadübersicht verfolgt werden
- mit Wiedervorlagen ergänzt werden
- bewertet werden
- gefiltert und exportiert werden
- später in ein Projekt umgewandelt werden
Tipp: Arbeiten Sie mit Tags und Kategorien. Dadurch lassen sich Leads später einfacher filtern und auswerten.