Über die Kontaktübersicht unter CRM - Kontakte können alle Kontakte zentral durchsucht, gefiltert und exportiert werden.
Kontakte filtern
Über den Filterbereich können Kontakte gezielt eingeschränkt werden.
Filter | Beispiel |
Art | Firmen, Personen, Standorte oder Lieferanten anzeigen |
Tags | Nach Kategorien oder Zielgruppen filtern |
Kunde | Nur Kunden anzeigen |
Lieferant | Nur Lieferanten anzeigen |
Land | Kontakte eines bestimmten Landes suchen |
Lead-Status | Leads nach Status filtern |
Verantwortliche Person | Kontakte einer zuständigen Person anzeigen |
Die Filter lassen sich auch kombinieren, so können zum Beispiel alle Kunden aus Deutschland von einem gewissen Kundenbetreuer angezeigt werden.
Häufig verwendete Filter können als Vorlage gespeichert werden. Dadurch können wiederkehrende Auswertungen oder Listen jederzeit schnell erneut geöffnet werden.
Typische Beispiele:
- Bestandskunden
- Weihnachtsverteiler
- Offene Leads
- Lieferanten Österreich
- VIP-Kunden
Kontakte exportieren
Über Exportieren (.xlsx) kann die aktuelle Kontaktliste exportiert werden.
Dabei werden immer die aktuell gefilterten Daten übernommen.
Der Export eignet sich z. B. für:
- CRM-Auswertungen
- Marketinglisten
- Newsletter-Verteiler
- externe Weiterverarbeitung
- Datenkontrolle
Tipp: Arbeiten Sie möglichst mit Tags und gespeicherten Filtern. Dadurch lassen sich auch große Kontaktbestände schnell strukturieren und auswerten.