Im Adressbuch verwalten Sie alle Firmen und Ansprechpartner zentral – egal ob Kunde, Lieferant oder Partner. In dieser Anleitung sehen Sie Schritt für Schritt, wie Sie einen neuen Kontakt anlegen, welche Felder dafür wichtig sind und wie Sie nach dem Speichern zusätzliche Informationen wie E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Anschriften ergänzen.
Firma anlegen
- Adressbuch öffnen
Navigieren Sie zu
CRM → Adressbuchund klicken Sie auf + Kontakt.
- Firmendaten eingeben Füllen Sie die wichtigsten Felder aus. Das Minimum ist der Firmenname – alle weiteren Felder können Sie später ergänzen.
- Kontakt speichern Speichern Sie den Kontakt. Er erscheint nun im Adressbuch und kann weiter befüllt werden.
- Als Kunde, Lieferant oder Partner aktivieren Ein neuer Kontakt ist zunächst noch keinem Typ zugeordnet. Die Aktivierung erfolgt im nächsten Schritt über den entsprechenden Reiter im Kontaktprofil.
Die wichtigsten Felder
Feld | Wofür |
Interner Firmenname | Wie die Firma intern heißt – z. B. „Müller Bau" statt „Müller Baugesellschaft mbH & Co. KG" |
Offizieller Firmenname | Der vollständige Name für Anschriften auf Dokumenten |
Kürzel | Eindeutige Kurzbezeichnung – wird je nach Konfiguration auch für Nummernkreise verwendet. Wenn der Kontakt als Kunde angelegt werden soll, ist dieses Feld ein Pflichtfeld. |
Adresse | Adressen werden für den automatischen Eintrag in Dokumente verwendet. Sie können mehrere Adressen anlegen und per Bezeichnung kennzeichnen – z. B. Rechnungsanschrift und Lieferanschrift. |
Tags | Zur Kategorisierung – z. B. nach Branche, Region oder Kundensegment |
Zusätzliche Felder | Über das Dropdown rechts oben kannst du weitere Felder ergänzen, z. B. ein Notizfeld |
Nach dem Speichern können Sie direkt im Kontaktprofil Telefonnummern, E-Mail-Adressen und Webadressen hinterlegen. Mehrere Kontaktmöglichkeiten lassen sich über eine Bezeichnung unterscheiden – z. B. „E-Mail Buchhaltung" und „E-Mail Geschäftsführung".