In diesem Guide erfahren Sie, wie Sie wiederkehrende Ausgangsrechnungen in Poool erstellen und verwalten können. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie regelmäßig Leistungen an Kunden erbringen und dafür in regelmäßigen Abständen Rechnungen stellen müssen.

Navigieren Sie zu Buchhaltung → Ausgangsrechnungen.

Wählen Sie den Raster “Wiederkehrend” und klicken Sie auf die Schaltfläche + Wiederkehrend, um eine neue wiederkehrende Ausgangsrechnung zu erstellen.

Wenn sie dies in den Ausgangsrechnungen erstellen, müssen Sie zuerst ein Projekt für die Wiederkehrende Rechnung auswählen. Befinden Sie sich bereits in einem Projekt brauchen Sie diese Information nicht anzugeben.

Beginnen Sie damit, den Titel der Ausgangsrechnung einzugeben. Wählen Sie die Frequenz, mit der die Rechnung versendet werden soll. Verschiedene Optionen wie monatlich, vierteljährlich usw. stehen zur Verfügung.

Sie können auch die Daten für die nächsten wiederkehrenden Rechnungen auf der rechten Seite des Bildschirms sehen. Im Raster "Verlauf" können Sie alle bereits erstellten Rechnungen einsehen.

Wählen Sie aus der Dropdown-Liste den entsprechenden Kunden aus, falls er bereits im CRM-System hinterlegt ist. Falls nicht, können Sie die Kundendaten manuell eingeben.

Tragen Sie die Zahlungs- und Skontofrist ein und fügen Sie bei Bedarf eine Notiz zur Rechnung hinzu.

Geben Sie die Leistungen an, die Sie in Rechnung stellen werden – inklusive Name, Preis, Anzahl, Einheit und Umsatzsteuer. Sie können zusätzliche Positionen mit dem Button + Positionen hinzufügen.

Um die wiederkehrenden Rechnungen zu erstellen, navigieren Sie zu Buchhaltung → Rechnungsläufe. Hier können Sie die Rechnungen nach Fälligkeitsdatum filtern und erstellen.

Nachdem alle erforderlichen Daten eingegeben wurden, können die Rechnungsentwürfe mit dem Button → Entwürfe erstellen generiert werden. Durch Klicken auf → Abrechnen wird die Rechnungsnummer vergeben und das Dokument erstellt.

Wir hoffen, dieser Guide hilft Ihnen dabei, wiederkehrende Ausgangsrechnungen effizient zu erstellen und zu verwalten. Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.