Um ihre Abrechnung möglichst effizient zu gestalten, können Sie im Abrechnungsassistenten verschiedene Voreinstellung für Ihre Rechnungstexte hinterlegen. Die Einstellungen teilen sich entsprechend der unterschiedlichen Abrechnungsoptionen auf.

Die Einstellungen zum Abrechnen von Auftragsplanungen (z.B. für Pauschalen) finden Sie unter Einstellungen → Abrechnung → Reiter: Abrechnungsassistent. Dort können für die unterschiedlichen Abrechnungsoptionen Ihre Standardtexte hinterlegen.

Wird nach Auftragsgruppen & Positionen abgerechnet, werden die Original Auftragsgruppen und -positionen auf die Rechnung übernommen. Die zu übernehmenden Texte werden im entsprechenden Einstellungsbereich vorgenommen.

Bei der Erstellung der Texte kann unterschieden werden, ob es sich um einen Auftrag mit oder ohne vorhergehendes Angebot handelt. Im ersten Fall können auch Daten des Angebots auf der Rechnung ausgewiesen werden (z.B. Abrechnung lt. Angebot {ANGEBOT_NUMMER} vom {ANGEBOT_DATUM})

Sollen die Originalen Texte den Auftrags übernommen werden, sollten in allen Textfeldern die entsprechenden Platzhalter hinterlegt sein.

Ähnlich wie bei Gruppen kann auch bei Positionen unterschieden werden, ob es ein Angebot gibt, oder nicht. Der Standard bei der Abrechnung von Positionen ist die Übernahme der Originalbeschreibung.

Soll kein Text übernommen werden, kann der Platzhalter {LEER} genutzt werden.

Werden Auftragsplanungen einzeln abgerechnet, wird pro ausgewählter Auftragsplanung 1 Position auf der Rechnung erstellt. Die zu erstellenden Positionen werden dabei in einer eigenen Gruppe zusammengefasst oder können später zu einer bestehenden Gruppe hinzugefügt werden.

Die Einstellungen zu den entsprechenden Texten befinden sich hier:

Wird 1 Auftrag abgerechnet, bietet sich der Auftragstitel als Gruppentitel an. In der Positionsbeschreibung zur abzurechnenden Auftragsplanung lässt sich unterscheiden, ob es ein Angebot gab oder nicht. Im ersten Fall können Sie auf Informationen aus dem Angebot bei der Abrechnung verweisen.

Beim Auftragsplanungstitel handelt es sich um die Bezeichnung in der Auftragsplanung (z.B. 1. Teilzahlung).

Werden mehrere Aufträge auf einer Abrechnung zusammengefasst, wird der Titel der Gruppe entsprechend angepasst. Für jede ausgewählte Auftragsplanungsposition wird anschließend eine Position mit den hier konfigurierten Texten angelegt. Auch hier kann falls vorhanden die Angebotsinformation angegeben werden.

Werden Auftragsplanungen zusammengefasst abgerechnet, werden alle ausgewählten Auftragsplanungspositionen auf eine Positionszeile in der Rechnung zusammengefasst. Die Zuordnung einzelner Aufträge und deren Abrechnungssummen erfolgt hier (wenn überhaupt gewünscht) ausschließlich textlich.

Die Einstellungen dazu befinden sich hier:

Wird hier nur ein Auftrag abgerechnet, unterscheidet sich die Darstellung kaum von der Abrechnung mit einer Position je Auftragsplanungsposition (siehe oben)