Abrechnungsassistent
Abrechnung
Der Abrechnungsassistent sorgt für mehr Flexibilität bei der Erstellung von Ausgangsrechnungen. Sie können nun
- mehrere Aufträge auf einer Rechnung gemeinsam abrechnen (auch projektübergreifend)
- ihre Auftragsplanung prozentual aufteilen
- eigene Abrechnungspläne definieren
- bei der Rechnungserstellung eine Vielzahl an Platzhaltern für die Textbausteinen nutzen
Konfiguration
Grundlage für den Abrechnungsassistenten sind umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten. Unter Einstellungen > Abrechnung können Sie
- Ihre Abrechnungspläne hinterlegen
- Die Textfelder der Rechnung dynamisch befüllen.
Der Abrechnungsassistent funktioniert aber auch bei bereits manuell definierten Auftragsplanungen. Texte werden aus den Standardvorlagen befüllt.
Abrechnungspläne
Mit Hilfe der Abrechnungspläne können Sie bereits vorab definieren, wann welcher Teil ihres Auftrags abgerechnet werden soll.
Für die einzelnen Abrechnungsschritte werden automatisch Auftragsplanungspositionen erstellt. Der abzurechnende Wert kann dabei für jeden Schritt prozentual festgelegt werden. Mit Hilfe der Beschreibungstexte und der verfügbaren Platzhalter können Sie die Texte auf Angebot, Auftrag und Rechnung flexibel gestalten.
Titel und Beschreibung des Abrechnungsplans sind für die Auswahl und die Beschreibung auf Angeboten, bei denen der Abrechnungsplan ausgewählt wurde, relevant.
Die Schritte des Abrechnungsplans definieren, wie viele Rechnungen erstellt werden. Jeder Schritt entspricht einer Position in der Auftragsplanung. Die Tage Abstand bestimmen, wann die Rechnung zu stellen ist. Über die Spalte Anteil und Beschreibung können die jeweiligen Anteile (in Prozent) an Eigen- und Fremdleistungen festgelegt werden.
Alle Einstellungen des Abrechnungsplanes können nach der Auswahl in der Auftragsplanung noch überarbeitet werden (z.B. die %-Werte, die Beschreibungen oder die Tage Abstand bei längeren Projekten).
Abrechnungsassistent (Textvorlagen)
Für den Abrechnungsassistenten können Sie mehrere Texteinstellungen vornehmen. Egal ob Sie einen oder mehrere Aufträge bzw. Auftragsplanungspositionen abrechnen, stehen Ihnen für jede Option eigene Texteinstellungen mit diversen Platzhaltern zur Verfügung. Die Aufteilung richtet sich dabei nach den Optionen und Einstellungen im Abrechnungsassistenten (ein Auftrag oder mehrere Aufträge; je eine Position oder zusammengefasst auf eine Position).
Bei den Einstellungen können Sie die Texte für die auf der Rechnung aufscheinende Gruppe und Position inkl. deren Beschreibungstexten hinterlegen. Für jedes Feld stehen Ihnen verschiedene Platzhalter zur Verfügung. Bei der Abrechnung eines Auftrags mit vorangegangenem Angebot, stehen Ihnen auch die Informationen aus dem Angebot zur Referenz zur Verfügung.