Abrechen mit Abrechnungsassistent
Um eine Rechnung mit Hilfe des Abrechnungsassistenten zu erstellen, erstellen Sie zunächst eine neue Rechnung im gewünschten Projekt. Nach der Vergabe von Rechnungstitel und den Feldern im Kopfbereich der Rechnung, starten Sie den Abrechnungsassistenten durch einen Klick auf das Zauberstab-Icon.
Anschließend wählen Sie das Projekt aus, in dem sich der Auftrag befindet, den Sie abrechnen möchten. Anschließend klicken Sie auf Auftragsplanung.
Im nächsten Schritt werden Ihnen alle im Projekt verfügbaren Aufträge inkl. deren Auftragsplanungspositionen angezeigt. Alle fälligen Auftragsplanungspositionen werden für Sie vorab ausgewählt. Sie können je nach Bedarf einzelne Positionen an bzw. abwählen. Die Aufteilung erfolgt stets in Eigen- und Fremdleistungen. Für die ausgewählten Auftragsplanungspositionen können Sie anschließend auswählen, wie diese auf der Rechnung erscheinen sollen.
Auftragsplanungen einzeln
Die Option Auftragsplanungen einzeln fügt für jede ausgewählte Auftragsplanungsposition eine eigene Position auf der Rechnung ein. Bei der Auswahl der Stelle, an der die Positionen eingefügt werden sollen, zeigt Ihnen der Abrechnungsassistent alle zur Verfügung stehenden Gruppen der Rechnung an. Wenn noch keine Gruppe erstellt wurde, wird automatisch eine neue Gruppe erstellt. Wenn Sie eine bestehende Gruppe auswählen, werden die neuen Positionen in der gewählten Gruppe hinzugefügt.
Mit Zur Rechnung hinzufügen fügen Sie die Positionen wie ausgewählt zu Ihrer Rechnung hinzu.
Der Beschreibungstext wird automatisch aus der in der Konfiguration für den Abrechnungsassistenten hinterlegten Textvorlage generiert.
Auftragsplanungen zusammengefasst
Wenn Sie alle ausgewählten Auftragsplanungspositionen auf eine Zeile zusammenfassen möchten, wählen Sie nach der Auswahl die Option Auftragsplanungen zusammengefasst. Dabei wird die Summe aller gewählten Auftragsplanungspositionen auf eine Positionszeile zusammengefasst. Je nach Konfiguration des Abrechnungsassistenten werden in der Positionsbeschreibung alle abgerechneten Aufträge aufgelistet.
Mit Zur Rechnung hinzufügen fügen Sie die Positionen wie ausgewählt zu Ihrer Rechnung hinzu.
Der Beschreibungstext wird automatisch aus der in der Konfiguration für den Abrechnungsassistenten hinterlegten Textvorlage generiert.
