📊 Artikel-Metadaten

Artikel-Typ	Anleitung
Erfahrungslevel	🚀 Grundlagen

Warum sind Daten Exporte in einer Software relevant?

Datenexporte sind ein wichtiger Bestandteil von Software-Systemen. Sie ermöglichen es Benutzern, Daten aus der Software zu extrahieren und in anderen Anwendungen oder Systemen zu verwenden. Hier sind einige Gründe, warum Daten Exporte in einer Software relevant sind:

Exporte in Poool

Aus den oben genannten Gründen gibt es auch in Poool eine Reihe an verschiedenen Exporten. Allgemein wird bei einem Export in Poool immer wie folgt exportiert:

immer die aktuelle Ansicht exportiert (angewandte Filter werden berücksichtigt)

die zeitlich abgegrenzten Daten (Daten eines bestimmten Zeitraums/Person)

Manche Exporte haben auch Einstellungen - diese werden bei Mouse-Over auf den Export Button angezeigt.

Bei vielen Exporten werden neben den eigentlichen Daten auch Informationen der Exporterstellung (Zeitpunkt, aktive Filter, Ersteller:in) mit exportiert. Darauf gilt es bei der Weiterverarbeitung zu achten!

CRM

CRM → Kontakte: Export einer Kontaktliste (→ Mailings, Stammdaten)

CRM → Leads: Export der aktuellen Lead-Liste (→ Mailings, New Business Analysen, Datenübergabe)

Projekte

Projekte → Management: Übersicht über die ausgewählten Projekte mit der Möglichkeit auf Phasen und Ticketinformationen mit zu exportieren.

In der Einzelansicht eines Projekts können die gebuchten Stunden (→ Reporting, Controlling) sowie die aktive Preisliste des Projekts (→ zur Vorlage bei Kund:innen) exportiert werden. Bei den Stunden kann zwischen einem Export für Kund:innen (alle Stundeninformationen) und Intern (Kundenexport + Zeiterfassungskommentar Intern + Kosten Intern) gewählt werden.

Tickets

Tickets: Übersicht über ausgewählte Ticktes.

Über den Export bei Projekte → Management können Tickets zu den jeweiligen Projekten exportiert werden.

Mitarbeiter:innen

Unternehmen → Mitarbeiterzeiterfassung → Reiter: Export: Für ausgewählte Mitarbeiter:innen eines Zeitraums können folgende Informationen exportiert werden:

Arbeitszeit: Export der Arbeitszeiterfassung der Mitarbeiter:innen (1 Tabellenblatt je Mitarbeiter:in) (→ Dokumentation).

Arbeitszeit erweitert: Erweiterter Export der Arbeits- und Projektzeiten eines Mitarbeiters pro Tag (alle Mitarbeiter:innen in einer Liste) (→ Transparenz, Controlling)

Übersicht Urlaub / Zeitausgleich / Krankenstand: Horizontale Ansicht von genehmigten/eingetragenen Abwesenheiten pro Mitarbeiter:in (→ Transparenz, Controlling)

Projektstunden: Aufstellung der gebuchten Projektzeiten je Mitarbeiter:in (1 Tabellenblatt je Mitarbeiter:in) (→ Dokumentation, Reporting)

Krankmeldungen: Export der Krankmeldungsbelege (→ Dokumentation)

Ressourcenplanung: Export einzelner Planfelder aus der Ressourcenplanung inkl. der Informationen zu Auslastung, Zeitraum, Projekt und Kunde (→ Reporting, Analysen)

Benutzer

Benutzer → Verwaltung: Export der Zugriffsrechte aller Benutzer:innen. In einer Matrix wird für jede:n Benutzer:in und jede Berechtigung das aktuell vergebene Rechte dargestellt (→ Transparenz, Sicherheit).

Einstellungen

Einstellungen → Preise & Funktionen → Reiter: Preislisten: Export einzelner Preislisten zur Vorlage bei Kund:innen oder Interne Übersichten (→ Transparenz, Reporting)

Buchhaltung und Reporting

Hier haben wir die Exporte ausführlicher erklärt. Für alle Informationen rund um Buchhaltungs- und Reportingexporte klicken Sie hier.