Checklisten
Checklisten sind in den Bereichen Angebote, Aufträge und Rechnungen äußerst nützlich um sicherzustellen dass alle erforderlichen Schritte und Informationen abgedeckt sind.
Für Folgende Punkte sind Checklisten sehr nützlich:
- Sicherstellung der Vollständigkeit
- Checklisten stellen sicher dass alle relevanten Informationen in einem Angebot, Auftrag oder einer Rechnung enthalten sind, und verhindern das Übersehen wichtiger Details.
- Ressourcenmanagement
- Durch eine Checkliste kann man sicherstellen, dass alle benötigten Ressourcen, sei es Personal, Material oder sonstiges, korrekt berücksichtigt werden. Dies hilft, Engpässe zu vermeiden.
- Kommunikation von wichtigen Vertragspunkten
- Checklisten können Sie dabei unterstützten keine wichtigen Punkte der Kommunikation mit dem Kunden zu übersehen.
Checklisten anlegen
Unter Einstellungen finden Sie den Reiter Checklisten.
Mit + Check beginnen Sie die Anlage eines Punktes. Vergeben Sie dem Punkt einen Titel und eine Beschreibung was gemacht werden soll damit der Punkt abgehakt werden darf.
Mit verfügbar in wählen Sie bei welchem Dokument der Punkt aktiv ist.
Checklisten im Angebot, Auftrag und Rechnung
Aktive Checklisten sind beim erstellen von Angeboten, Aufträgen und Rechnungen sichtbar.
Auf der rechten Seite in der Kalkulation sehen Sie Notiz und Checkliste. Mit einem Klick auf Checkliste wechseln Sie die Ansicht von den Notizen in die Checkliste.
