📊 Artikel-Metadaten
Artikel-Typ | Best Practice |
Erfahrungslevel | 🚀 Grundlagen |
Mit Tags lassen sich Datensätze in Poool flexibel kennzeichnen und organisieren. Sie unterstützen dabei, Informationen übersichtlich zu strukturieren und relevante Inhalte schneller zu identifizieren.
Verwendung von Tags
Tags können in vielen Bereichen von Poool eingesetzt werden, unter anderem für:
- Kontakte: CRM-Leads, Firmen, Personen und Standorte
- Projekte: Projekte und Projektphasen
- Ökonomie: Angebote, Aufträge, Ausgangsrechnungen und Eingangsrechnungen
- Tickets: Tickets, Aufgaben, Fragen und Kommentare
- Bestellwesen: Bestellungen
Tags einrichten und bearbeiten
Für jeden Tag können Schrift- und Hintergrundfarbe individuell definiert werden. Dadurch lassen sich Tags visuell unterscheiden und gezielt hervorheben.
Zusätzlich kann festgelegt werden, auf welcher Ebene ein Tag verwendet werden darf. Dadurch stehen Tags nur in den vorgesehenen Bereichen zur Auswahl und die Tag-Verwaltung bleibt übersichtlich.
Filterung durch Tags
Dank unserer Filterfunktionen können Sie in jeder spezifischen Ansicht über die Tags filtern. Unsere Filter unterstützen sowohl ein logisches UND als auch ein logisches ODER bei der Verwendung von Tags, was Ihnen maximale Flexibilität bei der Durchsuchung Ihrer Daten bietet
Anwendungsbeispiele
- Projektmanagement: Tags können verwendet werden, um verschiedene Phasen eines Projekts zu markieren (z.B. "In Bearbeitung", "Überprüfung", "Abgeschlossen"). Dies ermöglicht eine klare Visualisierung des Projektfortschritts und hilft dabei, Prioritäten zu setzen.
- Kundenservice: Tags können dazu dienen, die Kontakte nach verschiedenen Kriterien zu kategorisieren, z.B. nach Branchen (z.B. "Einzelhandel", "Fertigung") oder nach dem Status der Beziehung (z.B. "Lead", "Kunde", "Ex-Kunde").
- Aufgabenverwaltung: Im Bereich Tickets können Tags helfen, den Status einer Aufgabe zu kennzeichnen (z.B. "Offen", "In Arbeit", "Gelöst") oder ihre Dringlichkeit anzugeben (z.B. "Niedrig", "Mittel", "Hoch").
- Finanzen: Im Bereich Ökonomie können Sie Tags verwenden, um den Status von Rechnungen zu kennzeichnen (z.B. "Offen", "Bezahlt", "Überfällig") oder verschiedene Arten von Kosten zu kategorisieren (z.B. "Hardware", "Software", "Personal").