Wichtige Kunden und Lieferanten können über einen technischen Import inklusive aller relevanten CRM-Daten in Poool übernommen werden.
Vor dem Import empfehlen wir, die Daten zu sortieren und zu bereinigen. Dadurch werden keine veralteten oder unnötigen Datensätze übernommen. Gleichzeitig bietet der Import eine gute Gelegenheit, bestehende Datenbestände zu überprüfen und zu optimieren.
Datenvorbereitung
Sammeln Sie alle Ihre Kontaktinformationen in tabellarischer Form. Verwenden Sie hierfür gerne die untenstehende Vorlage. Diese sorgt für eine einheitliche Struktur und erleichtert den Importprozess.
Nach dem Ausfüllen der Vorlage senden Sie diese an support@poool.cc. Wir bereiten den Import auf und melden uns bei Unklarheiten.