📊 Artikel-Metadaten
Artikel-Typ | Best Practice |
Erfahrungslevel | 🚀 Grundlagen |
Checklisten unterstützen dabei, Angebote, Aufträge und Rechnungen strukturiert zu bearbeiten. Sie helfen sicherzustellen, dass alle erforderlichen Informationen erfasst und wichtige Arbeitsschritte berücksichtigt werden
Typische Einsatzbereiche
- Vollständigkeit sicherstellen
Checklisten helfen dabei, alle relevanten Informationen und Anforderungen zu erfassen und das Übersehen wichtiger Details zu vermeiden.
- Ressourcen berücksichtigen
Benötigte Ressourcen wie Personal, Material oder externe Leistungen können systematisch geprüft und eingeplant werden.
- Wichtige Vertrags- und Kundenanforderungen dokumentieren
Checklisten unterstützen dabei, relevante Vereinbarungen, Absprachen und Anforderungen des Kunden im Blick zu behalten und konsistent umzusetzen.
- Standardisierte Prozesse fördern
Wiederkehrende Abläufe können einheitlich dokumentiert und nachvollziehbar abgearbeitet werden. Dies erhöht die Qualität und reduziert Fehlerquellen.
Checklisten anlegen
Unter Einstellungen finden Sie den Reiter Checklisten.
Mit + Checkliste beginnen Sie die Anlage eines Punktes. Vergeben Sie dem Punkt einen Titel und eine Beschreibung was gemacht werden soll damit der Punkt abgehakt werden darf.
Mit verfügbar in wählen Sie bei welchem Dokument der Punkt aktiv ist.
Checklisten im Angebot, Auftrag und Rechnung
Aktive Checklisten werden beim Erstellen und Bearbeiten von Angeboten, Aufträgen und Rechnungen automatisch angezeigt.
Im rechten Bereich der Kalkulation stehen die Reiter „Notiz“ und „Checkliste“ zur Verfügung. Über den Reiter „Checkliste“ wechseln Sie von der Notizansicht zur Checkliste und können die hinterlegten Prüfpunkte direkt bearbeiten oder abhaken.
