Skizzen in Poool sind eine Bereicherung für Ihr internes Reporting in Poool. Skizzen werden verwendet um Ihr Reporting genauer zu gestalten und geben Ihnen die Möglichkeit Ihre Historie oder laufende Kosten in Poool abzubilden ohne einen großen Mehraufwand. Mit den Skizzen können Sie jede Art von Kosten und Forderungen in Poool darstellen.

Nachdem die Berechtigung zur Erstellung von Skizzen erteilt ist stehen diese bei Projekten zur Verfügung.

Mit +Skizze erstellen Sie eine neue Skizze. Wählen Sie die Art in welchem Bereich Sie einen Wert in Ihre Auswertung skizzieren möchten.

Mit dem Auswertungsdatum legen Sie fest in welchem Monat es in die Auswertung einfließen soll.

Der Titel Ihrer Skizze sollte Aussagekräftig sein um auch in Zukunft noch zu wissen warum dieser Wert skizziert wurde.

Die Auswahlmöglichkeit Projektübernahme wird als Art Tag in der erstellten Skizze ausgegeben um die Skizze zu kennzeichnen. Diese Auswahl beeinträchtigt die Funktionalität der Skizzen nicht.

Mit der Checkbox Skizzen kann man diese ein oder ausblenden. Wenn die Skizzen nicht aktiv sind erhält man einen Report so wie tatsächlich abgerechnet bzw. beauftragt wurde.

Sind die Skizzen nicht aktiv wird Ihnen der gesamte Wert laut Rechnung angezeigt.

Um Leistungen in das nächste Jahr oder in ein anderes Monat zu verschieben erstellen Sie im betreffendem Projekt 2 Skizzen. Die erste Skizze mit dem Betrag welcher noch nicht geleistet wurde aber abgerechnet ist. Beim Datum tragen Sie das tatsächliche Leistungsdatum ein. Die zweite Skizze erstellen Sie mit dem selben Betrag mit Minus. Im Datum tragen Sie das Rechnungsdatum ein.

In unserem Beispiel verschieben wir den abgerechneten Wert von diesem Jahr in das nächste Jahr um den genauen Leistungszeitraum in unserem Reporting abzubilden.

Sobald Sie die Skizzen aktivieren erscheint bei jedem Kunden ein “S”. Dieses Kennzeichnet Kunden bei den Skizzen hinterlegt wurden. Im Wert wird die Skizze berücksichtigt und wie in unserem Beispiel in der Summe um den Wert der Skizze verringert.

Der restliche Betrag der Skizze ist nun in dem Monat in dem die Leistung wirklich stattgefunden hat.

Die hinterlegten Skizzen findet man im dementsprechenden Projekt unter dem selben Menü Punkt wie bei der Erstellung.

Mit den Skizzen können Sie Kosten abbilden bei denen Sie die Eingangsrechnung nicht in Poool haben möchten oder keine regelmäßigen Rechnungen erhalten. Mit den Skizzen können diese Kosten auch in Poool aufgenommen werden um ihr Reporting noch genauer zu gestalten. Beispiele dafür sind Mietverträge, Stromkosten, Einkäufe etc.

Erzeugen Sie eine Skizze mit den Kosten und geben Sie dieser den entsprechenden Titel für die Nachverfolgung.