Durch das Partnermanagement entsteht die Möglichkeit Lieferanten/Partner für einen Kontakt zu hinterlegen, um beispielsweise die Druckerei oder den Dienstleister des Vertrauens zu vermerken. Als Partner können alle vorhandenen Adressbuchkontakte und Personen zugewiesen werden.

Unter Einstellungen → CRM im Reiter Partnerarten können beliebig viele Partnerarten angelegt und verwaltet werden. Poool bietet ein paar Standardoptionen an, die sie jederzeit überarbeiten bzw. erweitern können.

Über + Partnerart legen Sie einfach eine neue Partnerart als Titel an. Diese steht Ihnen dann sofort bei zur Anlage von Partnerschaften zur Verfügung.

Im Bereich CRM → Adressbuch können bei jedem Kontakt im Reiter Partner Beziehungen zwischen einzelnen Kontakten im Adressbuch angelegt werden.

Zu jedem Partner können neben der Art auch der entsprechende Kontakt im Adressbuch sowie eine Ansprechperson hinterlegt werden. Pro Partner kann auch eine Notiz für detailliertere Informationen hinterlegt werden.

Die Informationen zu den Partnern werden Ihnen in verschiedenen Bereichen von Poool wieder angezeigt.

Sind sie in der Projektübersicht eines Projekts, bei dem der Kunde Partner im Adressbuch hinterlegt hat, werden ihnen diese mit allen Kontaktinformationen direkt in der Übersicht angezeigt.

Auch bei der Bearbeitung von Tickets (egal ob Einzel- oder Schnellansicht) werden die Partner direkt in der Übersicht angezeigt.