Zum Leadmanagement in Poool gibt es einige nützliche Widget für Ihre persönlichen Dashboard . Sie können sich beispielsweise auf einem Sales Dashboard einen Verkaufsphasenreport, ihre offenen Leads oder die nächsten Wiedervorlagen anzeigen lassen.

Der Verkaufsphasen Report zeigt ihnen, welches potenzielle Auftragsvolumen sich gerade in welcher Phase ihres Sales Prozesses befindet. Über die Einstellungen im oberen Bereich des Reports können Sie die Leads nach den jeweiligen Verantwortlichen filtern und die Darstellung wechseln.

Zur Darstellung der Werte stehen ihnen die Summe der Auftragswerte, die Anzahl der Leads sowie die stornierten Leads pro Phase zur Verfügung. Storniert umfasst dabei alle Auftragswerte, die in einer Phase als “abgesagt” gekennzeichnet wurden (Dropout).

Neben den Auftragswerten in Euro können sie rechts auch die prozentuale Verteilung der Werte im Blick behalten.

Im Widget Offene Leads werden alle aktuell offenen Leads einer Person aufgelistet. So behalten Sie alle Leads und deren geplante Beauftragungen im Blick.

In den Einstellungen beim Erstellen des Widgets können Sie eine Person vorauswählen. Diese kann aber am Dashboard jederzeit umgestellt bzw. entfernt werden um alle offenen Leads zu sehen. Die weiteren Einstellungen ermöglichen es Ihnen, nur die Leads in der Liste zu sehen, die eine geplante Beauftragung hinterlegt haben, oder sich bereits in einer bestimmten Phase (oder darüber hinaus → Checkbox: Nachfolgende Phasen) befinden.

Ein Klick auf den Lead öffnet die Einzelansicht des Leads.

Das Widget Wiedervorlagen zeigt ihnen die nächsten Schritte zu ihren Leads. So behalten Sie Ihre ToDos jederzeit im Blick. Auch Lead Wiedervorlagen können in den Einstellungen nach einer Verantwortlichen Person gefiltert werden.

Am Widget selbst sehen Sie die Wiedervorlagen der ausgewählten Person für den aktuellen bzw. die nächsten 5 Tage. Beim Kontakte sind die Kontaktdaten direkt über den Pfeil zugänglich und mit einem Klick auf die Leadspalte öffnen Sie die Einzelansicht des Leads.