Angebots-Export

📊 Artikel-Metadaten

Artikel-Typ: Feature-Überblick

Verfügbarkeit: Alle Pläne

Bereich: Buchhaltung → Export → Angebote

Letztes Update: Januar 2026

🎯 Was ist der Angebots-Export?

Der Angebots-Export ermöglicht den Download aller Angebote eines bestimmten Zeitraums – entweder als strukturierte Excel-Tabelle (XLSX) für Auswertungen oder als ZIP-Archiv mit den Original-PDF-Dokumenten für die Ablage.

✨ Hauptvorteile

Flexibles Format: Wählen Sie zwischen Datentabelle (XLSX) oder Originaldokumenten (PDF-ZIP)

Zeitraumfilter: Exportieren Sie gezielt Angebote nach Angebotsdatum

Vollständige Daten: Alle Kundendaten, Projektbezüge und Beträge inkl. Steueraufschlüsselung

🔧 Export-Varianten

Variante	Format	Inhalt	Typischer Anwendungsfall
Angebote	XLSX	Strukturierte Datentabelle mit allen Feldern	Auswertungen, Reporting, Weiterverarbeitung
Dokumente	ZIP	Original-PDF-Dateien der Angebote	Archivierung, Weitergabe an Steuerberater

🚀 So erstellen Sie den Export

Navigieren Sie zu Buchhaltung → Export

Wählen Sie den gewünschten Zeitraum (Filterung nach Angebotsdatum)

Klicken Sie auf Angebote für die XLSX-Datei oder auf Dokumente in der Angebots-Zeile für das PDF-Archiv

⚠️

Wichtige Hinweise

Der Datumsfilter bezieht sich auf das Angebotsdatum, nicht auf das Erstellungsdatum im System.

Der Angebots-Export enthält nur die Gesamtsummen je Angebot. Benötigen Sie eine detaillierte Positionsübersicht mit allen Einzelpositionen eines Angebots, nutzen Sie stattdessen den Kalkulationspositions-Export.

Die Umsatzsteuer-Spalten werden dynamisch basierend auf den im System konfigurierten Steuersätzen generiert.

💼 Anwendungsfälle

Szenario 1: Quartalsauswertung erstellen

Sie möchten analysieren, welche Angebote in Q1 erstellt wurden und wie hoch das Angebotsvolumen war. Exportieren Sie alle Angebote des Zeitraums als XLSX und werten Sie Summe netto nach Kunde oder Projekt aus.

Szenario 2: Unterlagen für Steuerberater

Ihr Steuerberater benötigt alle Angebotsbelege eines Jahres. Exportieren Sie die Dokumente als ZIP und übergeben Sie die gesammelten PDFs.

📋 Enthaltene Felder (XLSX)

Kundenbezogene Felder

Feld	Beschreibung
Kundennummer	Eindeutige Kennung des Kunden
Kunde	Name des Kunden
Kundenverantwortlich	Zuständige Person für den Kunden

Projektbezogene Felder

Feld	Beschreibung
Projekttyp	Kategorisierung des Projekts
Projektnummer	Eindeutige Projektkennung
Projekt	Projektbezeichnung
Team	Zugeordnetes Team
Projektverantwortlich	Zuständige Projektleitung
Phase	Aktuelle Projektphase

Angebotsbezogene Felder

Feld	Beschreibung
Angebotstitel	Bezeichnung des Angebots
Angebotsnummer	Eindeutige Angebotsnummer
Angebotsdatum	Datum der Angebotserstellung (Filterkriterium)
Status	Aktueller Angebotsstatus (z.B. Beauftragt)
Tags	Zugewiesene Schlagwörter
Angebotsverantwortlich	Zuständige Person

Beträge

Feld	Beschreibung
Summe netto	Gesamtbetrag ohne Umsatzsteuer
Summe brutto	Gesamtbetrag inkl. Umsatzsteuer
Ust. [Steuersatz]	Aufschlüsselung nach konfigurierten Steuersätzen